share
رمز زراعة الغلة هو مصطلح رئيسي لمزارعي الغلة. فبدلاً من العملة المشفرة، تستخدم جميع منصات زراعة المحاصيل الرموز المميزة الأصلية الخاصة بها، والتي تسمح بتوحيد التبادل المالي.
التعريف
وهو عبارة عن تسجيل داخلي على سلسلة الكتل في شكل عقد ذكي أو، بخلاف ذلك، أصول رقمية ذات قيمة. ويتم تحديد الغرض منه من خلال أهداف ووظائف المنصة.
ليست هي نفسها العملة المشفرة
في أسواق العملات المشفرة اللامركزية، تلعب العملة المشفرة دور النقود الورقية. تعد زراعة الغلة جزءًا من DeFi، ولكن غالبًا ما يتم استخدام عملاتها الخاصة هنا. كل عملة لها قيمتها وقوتها الشرائية الخاصة بها. يمكن استخدامها للدفع مقابل كل من الأشياء المادية والرقمية. إنها تمثل أداة دفع مستقلة.
أما الرموز، من ناحية أخرى، فهي أشبه بالأوراق المالية. يتم إصدارها من قبل شخص أو كيان على أساس مركزي من أجل تبسيط المعاملات المالية والتجارية على منصة معينة. وعلى عكس العملات الرقمية، لا يمكن تعدين الرموز المميزة.
ومن الاختلافات المهمة الأخرى أنها تعمل على سلاسل الكتل من العملات. تعمل معظم توكنات زراعة المحاصيل على الإيثيريوم. فهي لا تمتلك سلسلة بلوكشين خاصة بها، بينما تمتلك العملات الرقمية.
أنواع مختلفة من أعمال الزراعة المحصولية
رمز الحوكمة
هذا هو الأصل الذي يتم توزيعه على المُستخدمين الأوائل خلال الطرح الأولي للعملة في سوق العملات الرقمية. بصرف النظر عن القيمة المحتملة التي قد تجلبها في حالة نجاحها، فإنها توفر للمستخدمين أيضًا حقوق المساهمة في إدارة الشركة الناشئة. في حالة زراعة الغلة، قد يعني ذلك إضافة عملات جديدة، وتغيير التقنيات، وما إلى ذلك.
يتم تداول التوكنات في البورصات، ولكنها متقلبة مثلها مثل العملات الرقمية. ولمراقبة أسعارها، يمكن للمستثمرين استخدام مخططات CoinMarketCap البيانية. على سبيل المثال، تمتلك بورصة Uniswap لتبادل زراعة المحاصيل عملة Uniswap الرموز الخاصة بها، وقد تراوح سعرها بين 2 دولار و42 دولارًا.
بمساعدة رمز الحوكمة، يجذب مؤسسو البورصة أول المتابعين، على أمل تحقيق بعض الأرباح. في بعض الأحيان، يمكن أن يكون هناك زيادة في سعرها بمقدار عشرة أضعاف أو مائة ضعف.
رمز السيولة كجزء من العقود الذكية
إنه تأكيد لحصة المساهمة في مجمع السيولة. في الوقت نفسه، تندرج تصرفات المستثمرين في العقود الذكية، مما يسمح لك بضمان أن تكون زراعة العوائد آمنة.
تنشئ بورصات زراعة الغلة رموز LP كعملة داخلية، عالمية ومشتركة للجميع. بمساعدتهم، يمكنك الحصول على ربح إضافي وتجربة زراعة الغلة. لذا، ينجذب المزيد من المستخدمين إلى زراعة الغلة، ويتزايد معدل الدوران الداخلي للأموال في النظام. ومن الأمثلة على ذلك كعكة PancakeSwap، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 1,8 مليار دولار.
تُصدر كل خدمة من خدمات زراعة المحاصيل رموز الحوكمة والسيولة الخاصة بها، وبعضها، على سبيل المثال، Aave، يجمع بين الوظيفتين.
لفهم الدور الذي يلعبه الرمز المميز لزراعة الغلة بشكل أفضل، نحتاج إلى فهم مبادئ تبادل السيولة.
مبدأ تشغيل الزراعة المحصولية
أصبحت زراعة العوائد بالفعل جزءًا لا يتجزأ من سوق التمويل اللامركزي. فكرة أن الرموز المميزة والعملات يجب أن تعمل بدلاً من مجرد تخزينها في المحافظ، طرحها مؤسسو بروتوكول Compound لأول مرة.
في عام 2017، قام اثنان من رجال الأعمال بتطوير وتنفيذ نظام قائم على سلسلة الكتل لإقراض العملات الرقمية. فقد قاما بإنشاء منصة يمكن لحاملي العملات الرقمية من خلالها إيداع أموالهم في مجمعات السيولة، ويمكن للمتداولين الحصول على قروض من خلالها.
يعتمد هذا النظام على مفهوم السيولة – فرصة تحويل الأصول الرقمية بسرعة إلى نقد. يتم إجراء جميع المعاملات الداخلية باستخدام cTokens التي يتم إصدارها اعتمادًا على العملة المقدمة. وبالتالي، يحصل حاملو ETH على cETH.
تتم إدارة الخدمة من قِبل مالكي التوكنات التابعين لشركة COMP الذين يمكنهم التصويت على القرارات التكنولوجية الأساسية. ونتيجة لذلك، يتم تحديد مسار تطوير المشروع من قبل المجتمع بدلاً من المؤسسين.
يبلغ إجمالي القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) 7,258,342,479,342,479 دولارًا، في حين أن القيمة السوقية لرموز Comp هي 2,271,587,203.15 دولارًا.
حاليًا، هناك بالفعل العديد من بورصات السيولة في السوق. الأكثر شعبية من بينها PancakeSwap و Uniswap و Aave و Curve و Binance Liquid Swap.
تقدم زراعة الغلة ثلاث طرق رئيسية لكسب المال.
الإقراض
تضمن هذه الطريقة تزويد منصة زراعة العوائد بقيمة أموال كافية من قبل مزودي السيولة – أي المستثمرين الذين يودعون أصولهم الرقمية.
يستخدم المتداولون وبورصة DEX مجمع السيولة كمقترضين. عندما يحتاجون إلى الحصول على عملة رقمية معينة، فمن الأسهل الحصول عليها في زراعة العائد من خلال تقديم ضمانات بالمبلغ المقابل للقيمة السوقية الحالية. يتمثل الخطر الرئيسي للاقتراض في أن سعر الأصول المودعة ينخفض بشكل حاد، ويتم تصفية القرض تلقائيًا، ويتم حبس الضمانات. ولذلك، فإن مستثمري العملات الرقمية محميون من مخاطر فقدان أموالهم، حيث يتحمل المستخدمون المخاطر بالكامل.
تعدين السيولة
لقد كانت زراعة الغلة في حد ذاتها ضجة كبيرة في سوق DeFi. مبدأها في تحقيق الربح بسيط للغاية. يقوم العديد من مزارعي الغلة بإيداع أموالهم، وفي المقابل، يتلقون رموز LP التي يمكن استخدامها لدفع رسوم المعاملات، وهو أمر أكثر فعالية من حيث التكلفة من استخدام العملات المشفرة. يتم تداول العديد من الرموز المميزة في البورصات ويمكن تحويلها بسهولة إلى نقود ورقية.
يُكافأ المستثمرون برسوم معاملات مقابل التصرفات بجميع الأموال. في أغلب الأحيان، تُستخدم هذه الخدمات من قبل منصات الصرافة التي لا تخزن عملاتها ولكن بدلاً من ذلك تقترضها من مجمع سيولة. ومن خلال إيداع التوكنات، يسمح حاملها للمقترضين باستخدامها بناءً على عقود ذكية.
الخطر الرئيسي هو خطر الخسارة غير الدائمة. وهو ينشأ عندما تكون هناك تغييرات جذرية في سعر الأصول المودعة. يقوم النظام بموازنة حساب التوفير عن طريق إضافة المزيد من العملات الرمزية الأرخص ثمناً وتقليل العملات الرمزية باهظة الثمن. وعندما يتم سحب الأموال، تصبح الخسائر دائمة لأنه لا يتم تعويضها بعد ذلك.
الرهان
هذه هي الطريقة التقليدية القائمة على البلوكتشين لتحقيق الربح. يحتفظ المستثمرون بأموالهم في محافظ لكسب الفائدة. وتتلقى البورصة الأموال لتنظيم الطلب والعرض. في الواقع، يُعد الاحتفاظ بالمخاطرة مؤشرًا على جدوى المشروع لأنه من خلال حبس أصولهم، يضمن المستخدمون تشغيل سلسلة الكتل.
حوافز السيولة الإضافية
تتزايد المنافسة في سوق زراعة المحاصيل باستمرار، ويحتاج اللاعبون الجدد إلى تقديم طرق مبتكرة لمستخدميهم لتحقيق الربح. على سبيل المثال، تنظم PancakeSwap ألعاب اليانصيب بتكلفة تذكرة تبلغ حوالي 5 دولارات في Cake. يمكن للمستخدمين أيضًا اختبار مهاراتهم التحليلية من خلال محاولة التنبؤ بسعر BNB-USDT. على الرغم من أن المكافآت عادة ما تكون صغيرة، إلا أنه لا يزال من الجيد الحصول عليها.
إن أبسط طريقة لكسب الدخل السلبي هي المشاركة في تجمعات الشراب. بنقرة واحدة، وتبدأ الفائدة في التراكم.
إن معدل الفائدة أعلى من معدل الفائدة في الحساب البنكي العادي، حيث يقلل معدل التضخم في كثير من الأحيان من الأرباح بينما تحتفظ بأموالك في البنك.
استراتيجيات مزارعي الغلة
يتمتع المستثمرون بإمكانية الوصول إلى طرق مختلفة لتحقيق الدخل، بدءًا من زراعة العائد على عملة رقمية واحدة إلى استراتيجيات أكثر تعقيدًا.
ببساطة زراعة الغلة ببساطة
تتمثل الطريقة التقليدية لتوليد الدخل في استثمار أصلين بنسبة 50/50.
الإقراض والإيداع
في هذه الحالة، لا يتم حبس العملات المعدنية في النظام بل يتم إيداعها بسعر فائدة. وتجدر الإشارة إلى أن منصات DeFi تقدم معدلات فائدة أعلى بكثير تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 20%.
الإقراض المزدوج
تقدم بعض البورصات مكافآت للمقرضين والمقترضين في رموزها الخاصة. يمكن للمستخدمين زيادة أرباحهم من خلال الحصول على قرض واستخدامه في الإقراض.
الإقراض وزراعة الغلة
وغالبًا ما يتم تعويض تكاليف الاقتراض بأكثر من مكافآت الرهان. من أجل تأمين زوج من العملات، من الضروري شرائهما. إذا رأى المستخدم أن الأمر غير مربح (على سبيل المثال، إذا كان هناك ارتفاع في سعر إحدى العملتين وانخفاض في سعر الأخرى)، فقد يكون من الأسهل اللجوء إلى الاقتراض على نفس المنصة. في هذه الحالة، لن تحتاج في هذه الحالة إلى إنفاق المزيد على شراء العملات، والتي تكون أغلى في الوقت الحالي.
مؤشرات الربحية
هناك طريقتان لمعرفة الربحية المحتملة في DeFi.
معدل النسبة المئوية السنوية (APR)
يتوافق هذا المؤشر مع كسب الفائدة على مدار عام. يتم ضرب قيمة الأموال في معدل الفائدة لحساب العائدات.
عائد النسبة المئوية السنوية (APY)
تأخذ الأرباح في الاعتبار إعادة استثمار العوائد أو تأثير الفائدة المركبة. إذا كنت تكسب فائدة كل شهر، فسيكون المبلغ الإجمالي أكبر لأنه في كل مرة يتم استحقاق المعدل السنوي على الرصيد الرمزي المتزايد.
على سبيل المثال، إذا كان معدل العائد السنوي APR 20%، فإن APY، أو معدل العائد الفعلي، هو 21.94% للتركيب الشهري أو 22.13% للتركيب اليومي.
يعتمد المؤشر المستخدم في التبادلات على الخدمة المحددة. على سبيل المثال، تُقدم PancakeSwap PancakeSwap مجمعات الشراب في وضعين: الوضع اليدوي والوضع التلقائي. في الحالة الأولى، يقوم المستثمرون بإدارة أرباحهم تلقائيًا، ولا تقوم البورصة بالتركيب تلقائيًا. وفي الحالة الثانية، يقوم النظام بتنفيذ جميع العمليات بشكل مستقل، ويمكن لمزودي السيولة رؤية الدخل المستقبلي.
أعمال زراعة المحاصيل الزراعية
عند اختيار موقع زراعي، يمكنك أن تأخذ في الاعتبار مؤشرات مختلفة.
إجمالي القيمة المقفلة (TVL)
يُظهر هذا المؤشر القيمة الإجمالية للتوكنات والعملات المودعة حاليًا على منصة زراعة المحاصيل. وكلما ارتفع المؤشر، زاد عدد مزارعي الغلة الذين عهدوا إلى المنصة بأموالهم.
حاليًا، تبلغ القيمة السوقية التبادلية التبادلية في Uniswap 6,8 مليار دولار.
إجمالي الإيرادات
يتيح هذا المؤشر للمستخدمين تقييم ما إذا كانت زراعة المحاصيل على هذا البروتوكول آمنة وموثوقة. ويوضح عدد الأشخاص المستعدين للدفع مقابل خدمات المنصة.
على سبيل المثال، تبلغ قيمة التداول في Aave حاليًا أقل من مليون دولار أمريكي، في حين أنها تجاوزت 3.5 مليون دولار أمريكي في أكتوبر الماضي.
إيرادات البروتوكول
وهو يمثل حصة الإيرادات التي تذهب إلى حاملي الرمز المميز. على سبيل المثال، دعنا نلقي نظرة على الرسوم البيانية ل Sushiswap (لقطة الشاشة الأولى) و PancakeSwap (لقطة الشاشة الثانية).
على ما يبدو، تدفع PancakeSwap حصة أكبر من إيراداتها للمقرضين.
لا تزال شركة Polkadot في المراحل الأولى من التطوير وتنفق معظم إيراداتها على توزيعات الأرباح.
لا تقوم Uniswap بالإبلاغ عن هذا المؤشر لأنها لا تدفع أي أرباح، حيث يجني المستثمرون أموالهم من عمولة الصرف.
القيمة السوقية وإجمالي الإيرادات
توضح نسبة هذين المؤشرين كفاءة خدمة زراعة الغلة. تُظهر نسبة TR/TVL الإيرادات لكل دولار مقفل في النظام.
على سبيل المثال، بالنسبة إلى Uniswap، تساوي هذه القيمة 0.37 دولار. من الواضح أن المستثمرين يحققون ربحًا في هذه البورصة حتى بدون مدفوعات على توكنات الحوكمة.
بالنسبة إلى PancakeSwap، يبلغ 0.32 دولار.
وبالنسبة إلى Sushiswap، تبلغ هذه القيمة 0.000123 دولار فقط.
من خلال أخذ جميع هذه المؤشرات في الاعتبار، يمكنك العثور على منصة زراعة غلة موثوقة ومربحة.
البروتوكولات الرمزية
البروتوكول هو معيار. والغرض منه هو ضمان التوافق. عندما يتعلق الأمر بالرموز، يتم استخدام بروتوكول لتحديد القواعد لتسهيل التفاعل في نظام التطبيق اللامركزي.
ERC-20
في الوقت الحالي، البروتوكول القياسي هو ERC-20. وتتبع جميع المعايير الأخرى إرشاداته وتقدم بعض التعديلات. تتوافق العديد من الرموز المميزة مع ERC-20، مما يضمن التوافق والأمان.
تعتمد الرموز المميزة ERC-20 على العقود الذكية: فهي ليست مستقلة ولكنها موجودة كجزء من عقد على سلسلة الكتل. وهي سهلة الإعداد ويمكن استخدامها في مجموعة واسعة من منصات DeFi وتطبيقات DeFi.
توفر الإصدارات اللاحقة من بروتوكول ERC-20، مثل ERC-1155 و ERC-223 و ERC-721، ميزات إضافية. يمكن استخدام 721 لإنشاء NFT، في حين أن 223 و621 أكثر ملاءمة. يوفر 223 الحماية ضد النقل العرضي للبيانات، ويضيف 621 قدرة التحكم في الإمداد.
BEP-2
هذا هو أول بروتوكول مشترك لجميع رموز Binance التي تعمل فقط على البلوكشين في هذه البورصة. يسمح البروتوكول التالي، المعروف باسم BEP-20، بنقل الرموز بين الشبكات المختلفة. سمحت هذه التقنية بإنشاء إصدارات رمزية من العملات مثل البيتكوين، والإيثر، واللايتكوين، وما إلى ذلك.
الغرض الرئيسي من الرمز المميز المرتبط بالعملات هو ضمان التبادل السلس بين منصات DeFi.
NEP-5
هذا هو بروتوكول ناشئ لشبكة NEO يضمن سرعة عالية للمعاملات المالية (يتم إنشاء كتلة جديدة في 15 ثانية بدلاً من 6 دقائق في حالة الإيثيريوم) وبدون رسوم معاملات مع دعم العديد من لغات البرمجة. حتى الآن، كان هناك عدد قليل من عمليات الطرح الأولي للعملة على هذه البلوكشين لأنها غير معروفة من قبل المستثمرين، على عكس الإيثيريوم. ومع ذلك، يتم تداول الرمز المميز NEO في البورصات، حيث تراوح سعره بين 20 دولارًا و25 دولارًا في أوائل عام 2022. وفي مايو 2021، ارتفع سعره إلى 122 دولارًا.
الخاتمة
في زراعة المحاصيل، تلعب الرموز المميزة دورًا مهمًا للغاية. فهي تسمح للمستخدمين بإيداع العملات على أساس سلاسل الكتل المختلفة بسهولة. فهي توحد جميع العمليات ورسوم المعاملات المالية والعوائد.
تؤدي رموز الحوكمة وظيفة إدارية من خلال السماح للمجتمع باتخاذ قرارات بشأن تطوير المشروع. ومع كل عملية طرح أولي للعملات الرقمية، يصدر المزود الرموز المميزة الخاصة به، ولكن هذا لا يمنع التفاعلات بين مختلف أنظمة التشفير.
