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Las recientes ganancias significativas y las pérdidas desastrosas en el mercado de criptomonedas han captado mucha atención mediática. Sin embargo, la tecnología detrás de las criptomonedas ha recibido mucho menos cobertura.
Otras empresas más pequeñas y especializadas se han centrado en el negocio de las criptomonedas, mientras que otras entidades públicas más grandes y sólidas solo han experimentado en el sector. De cualquier manera, la tecnología blockchain aún no ha encontrado su «aplicación asesina» que la haga omnipresente en los negocios y la tecnología.
Por ello, no es una buena idea invertir todo tu dinero en acciones de una sola empresa, o incluso en un pequeño número de empresas, relacionadas con la tecnología blockchain o las monedas digitales. Por tanto, una forma más sencilla es optar por un fondo de criptomonedas diversificado. Hemos enumerado varios sólidos aquí mismo, sin ningún orden de importancia.
ProShares Bitcoin Strategy ETF
Como el primer ETF de Bitcoin, recaudó mil millones de dólares en sus dos primeros días de lanzamiento, demostrando su éxito. Este fondo invierte en futuros de Bitcoin en lugar de en activos reales, por lo que es una de las principales opciones disponibles.
En lugar de hacer que los operadores adquieran contratos de futuros, ProShares brinda a los inversores la oportunidad de comprar acciones. En términos simples, reúne dinero de inversores y luego lo invierte en estos futuros, al tiempo que les proporciona acciones que generan ganancias.
El ETF también puede invertir su dinero en futuros de BTC y otras inversiones a corto plazo, como bonos del Tesoro de EE. UU. También puede utilizar apalancamiento.
Lo que lo distingue del resto:
- Compra futuros de Bitcoin para el próximo mes con un acuerdo en efectivo. Es por eso que su madurez es mucho más corta.
- Regulado por la CFTC (Commodity Futures Trading Commission, Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos).
Amplify Transformational Data Sharing ETF
El siguiente elemento es uno de los fondos más grandes dedicados al mercado de criptomonedas, con más de 400 millones de dólares en activos. Si bien no invierte directamente en criptomonedas, es un excelente punto de partida para encontrar los mejores ETF que respaldan la industria de las criptomonedas.
Al menos el 80 por ciento de los activos netos del fondo se invierten en acciones, donde pueden generar ganancias. Las inversiones deben realizarse en acciones de empresas que crean y utilizan tecnologías basadas en blockchain. Debido a su gestión activa, la cartera se ajusta en tiempo real para reflejar las condiciones del mercado. El último 20% se invierte en empresas que colaboran con BLOK.
Este es uno de los ETF más antiguos de nuestra lista, que debutó a principios de 2018. La ratio de gastos anuales supera el 0,70 %, por lo que invertir 2.000 dólares al año generará más de 14 dólares en tarifas.
Lo que lo distingue del resto:
- Colocación del 80% de los activos netos en acciones.
- Ajustes de la cartera en tiempo real.
- Más de 400 millones de dólares en activos.
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
El tercer fondo incluye empresas que promocionan la tecnología blockchain o la aplican en sus propios negocios. Es un ETF de índice que sigue los resultados del índice ^RSBLCN.
Desde su creación a principios de 2018, ha recopilado más de 60 activos. En primer lugar, cualquier empresa con una capitalización de mercado superior a 200 millones de dólares que cumpla con la definición de «empresa blockchain» se incluirá en el índice. Luego, utiliza su propia técnica de filtrado única para evaluar el potencial de crecimiento de cada empresa con blockchain y luego determina su puntuación.
Lo que lo distingue del resto:
- Se pueden negociar algunas acciones en la bolsa de valores.
- Incluye empresas de alto valor.
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF
Uno de los últimos ETF de criptomonedas introducidos el año pasado es Valkyrie. Debutó solo unos días después de que ProShares saliera a bolsa. BTF no invierte su dinero en Bitcoin en sí. La sucursal de las Islas Caimán invierte su dinero en futuros de Bitcoin. Los inversores no están obligados a presentar formularios K-1 por razones fiscales.
El Fondo generalmente invertirá en operaciones de futuros con costos iguales a la totalidad de los activos netos. Posteriormente, se ponen a disposición de los inversores acciones que pueden comprar, vender y negociar al valor de mercado actual. Los inversores compran acciones internas en lugar de participar en los futuros o el intercambio de Bitcoin ellos mismos.
Lo que lo distingue del resto:
- Solo deben aplicar inversores calificados.
- No hay un cargo basado en el rendimiento del 0 %.
- Hay un cargo de gestión del 0,4 %.
- La firma de auditoría es Cohen & Co.
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
Este fondo es probablemente el ETF de criptomonedas más diversificado de nuestra lista, con inversiones en más de 100 valores diferentes.
Algunos inversores que están preocupados por la historia y la credibilidad de First Trust pueden sentirse más cómodos sabiendo que esta empresa es una organización grande y popular que ha lanzado una amplia variedad de vehículos de inversión. Este fondo es una de las opciones más rentables, con una ratio de gastos anuales del 0,65%.
Existen ventajas y desventajas en la mayor diversificación de este ETF. Proporciona una amplia exposición al mercado de criptomonedas e incluye varias empresas tecnológicas globales a las que puede ser difícil para los inversores estadounidenses acceder directamente. También tiene una menor volatilidad que muchos fondos de criptomonedas similares.
Lo que lo distingue del resto:
- Más de 100 valores diferentes
- Diferentes vehículos de inversión
- Oportunidades de inversión globales
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)
Este nuevo fondo de criptomonedas no solo tiene Bitcoin, sino también acciones vinculadas a la tecnología blockchain que cotizan en BKCH. Ejemplos de los tipos de empresas representadas por estas acciones son aquellas que ofrecen soluciones de software, intercambios de criptomonedas y minería de criptomonedas.
Se dirige a asesores financieros, la gran mayoría de los cuales prefieren invertir en acciones en lugar de ETF de criptomonedas. Sin embargo, resuelve los problemas de los inversores que se sienten más cómodos con los ETF basados solo en futuros. La negociación de futuros es útil por esta razón.
Lo que lo distingue del resto:
- Dado que los contratos de futuros componen el 50% del fondo, ofrecen una mayor correlación con los precios al contado de Bitcoin que los ETF de blockchain.
- Disponible para operaciones solo de futuros
Bitwise 10 Crypto Index Fund
El Bitwise 10 Crypto Index Fund se destaca como el único producto de su tipo aquí. Las acciones internas, que antes solo estaban disponibles mediante una oferta privada, ahora se negocian públicamente. Debido a la gestión activa del fondo, la ratio de gastos es algo alta, del 2,5 por ciento.
Para mantenerse al día con los precios fluctuantes, el fondo reequilibra sus inversiones cada mes. Invierte en las 10 principales criptomonedas (según el tamaño de mercado). Más del noventa por ciento de la cartera está invertido en BTC y ETH, las dos criptomonedas más grandes por capitalización de mercado.
Debido a su naturaleza OTC, el precio de las acciones de este fondo a veces puede caer significativamente por debajo o por encima del valor de las tenencias subyacentes de criptomonedas. Los inversores deben tener precaución. Este fondo no es para todos, pero podría ser adecuado si desea invertir en las criptomonedas más populares.
Lo que lo distingue del resto:
- Operaciones OTC con grandes descuentos
- No hay costos ocultos ni adicionales
Purpose Bitcoin ETF
Este fondo comenzó su trayecto a principios de 2020 con cerca de 600 dólares en activos. La ratio de gastos es del 1%. No hay peligro de operar a primas elevadas sobre el valor de sus activos base de bitcoin, ya que el ETF compra bitcoin de inmediato y lo almacena en almacenamiento en frío. Este método ofrece una mayor exposición directa en comparación con la negociación de criptomonedas a través de una billetera en una plataforma como Coinbase.
Lo que lo distingue del resto:
- El primer ETF de Bitcoin
- Cantidad significativa de activos
- Almacenamiento en frío físico
Galaxy Crypto Index Fund
Este fondo busca replicar el mecanismo del Bloomberg Galaxy Crypto Index. Las criptomonedas incluidas se ponderan en función de su capitalización de mercado. Bitcoin y Ether representan una parte significativa de la cesta en general. Sin embargo, a diferencia de otros, Galaxy limita la participación de inversión a no más del 35% de cada moneda. Esto indica que el valor combinado de Bitcoin y Ethereum es del 70%.
- Una parte significativa de BTC y ETH en la cartera
- Diversificación significativa
Capital Link Global Fintech Leaders
El índice AF Global Fintech Leaders sirve de base para este ETF de criptomonedas. Supervisa empresas que trabajan con activos digitales y tecnología financiera. ¿Por qué es tan único? La forma en que elige a sus socios. Las acciones cotizadas en mercados establecidos y emergentes, que tienen volúmenes de negociación sustanciales, son el enfoque de su algoritmo personalizado.
En pocas palabras, este algoritmo nos permite identificar los patrones que necesitamos seguir y ajustar nuestra estrategia en consecuencia, lo que en última instancia beneficia a todos nosotros como inversores.
- Un algoritmo personalizado para identificar a sus socios
- Ratio de gastos netos del 0,75%
