Расследование показало, что сообщество NFT меняется

В 2021 году рынок НМТ пережил настоящее испытание на прочность - количество транзакций превзошло все ожидания во всех мыслимых отношениях. Исследователи заметили революцию NFT. Еще долгое время будут идти жаркие споры о перспективах несгораемых токенов. Рынок NFT слишком молод для какой-либо устойчивости.

Было найдено три крупномасштабных исследования. Эти исследования, основанные на более чем 4-летнем опыте использования NFT, показывают будущие тенденции и изменения в поведении пользователей. Первое исследование, научное, основанное на серьезных математических расчетах, было проведено Матье Надини, Андреа Барончелли (Институт Алана Тьюринга, Великобритания) совместно с исследователями из Технического университета Дании, Католического университета Святого Сердца (Италия), IBM Research (США), Университета информационных технологий Копенгагена (Дания), Центра блокчейн-технологий UCL, Университетского колледжа Лондона (Великобритания). Внизу этой страницы Вы найдете ссылку на оригинальную статью.

Еще два отчета были сделаны NonFungible. Ссылку можно найти на сайте компании. Эта компания была основана в 2018 году для поддержки платформы Decentraland. В процессе постепенного расширения компания начала рассматривать весь рынок NFT. Мы проанализировали отчеты за 2020 (содержащие данные с 2018 года) и 2021 годы, чтобы проследить развитие событий. Наше исследование показало, что сообщество NFT предоставляет рынку токенов гораздо больше шансов, чем могли бы предсказать скептики.

Почему рынок NFT заставляет сердца биться

Андреа Барончелли, доктор математики из Института Алана Тьюринга и Лондонского городского университета, обратила внимание на феномен NFTs после рекордной продажи "Everydays" от Beeple: Первые 5000 дней" была продана за 69,34 миллиона долларов. Такие цены были привычными для людей, работающих с Bitcoin и, иногда, Ethereum. Однако продажа цифровой картины превратилась в настоящий ажиотаж.

Ранее исследователи из этой группы занимались математическими механизмами, реализованными в блокчейне, но новое явление стимулировало более детальное изучение технологии и тенденций рынка NFT.

Наше расследование показало, что сообщество NFT получило доступ к таким данным, как средняя цена продажи, прибыль и убытки, рыночные тенденции и закономерности.

Общее количество

Новое исследование компании NonFungible показывает, что капитализация рынка NFT за три года выросла на 300% в 2020 году (с $123,999,573 до $372,203,300) и на 4,540% в 2021 году (до $16,898,362,987). Темпы роста достигли 13 628%. И это всего за три года. Можно сказать, что это абсолютный рекорд для рынка DeFi. Рост продолжается - по данным сайта coingecko.com, капитализация рынка NFT на 29 апреля 2022 года составляет $35,1 млрд.

Прибыль от перепродаж в 2021 году составила $5 407 158 315, а убытки - $667 191 955, то есть люди получали доход в 8 раз чаще, чем теряли свои деньги.

С 2018 года количество активных кошельков выросло в 23 раза. Таким образом, сообщества NFT пополнились почти 2,5 миллионами человек. Это число выросло с 110 551 в 2018 году до нынешних 2 574 302. Количество покупателей и продавцов художественных НФТ выросло за 4 года в 44 и 43 раза, соответственно.

Средняя цена продажи NFT составляет $6 732, при этом три четверти всех сделок имеют цену около $15, и только 1% показывает более высокую цену - свыше $1 500. Исходя из общих средних показателей, можно сказать, что цены во многом зависят от таких продаж. Просто вспомните песню Beeple’s "Everydays".

Сегментация рынка NFT

Исследователи из Лондонского городского университета проанализировали те же сегменты параллельно с NonFungible:

1. Арт
2. Коллекционные предметы
3. Metaverses
4. Услуги
5. Игровой
6. Другие (в данном конкретном случае спорт, не относящийся к категории Fungible)

По данным NonFungible, в 2021 году наибольшие продажи в конкретных сегментах продемонстрировали:

1. CryptoPunks и Яхт-клуб Bored Ape в разделе "Коллекционные товары" ($1,862,605,426 и $1,744,863,506 соответственно).
2. Axie Infinity в играх ($3,485,878,200).
3. Песочница" и "Децентрализация в Метавселенной" ($317,607,356 и $110,760,195 соответственно).
4. VeeFriends in Services ($158 186 652).
5. ArtBlocks in Arts ($1 329 717 503).

Разница в результатах может объясняться тем, что ученые Городского университета использовали данные крупных торговых площадок, в то время как NonFungible анализировали только поддерживаемые ими протоколы. Тем не менее, мы считаем, что два разных анализа дают Вам полную картину - перекрестные ссылки в этих двух наборах - это именно те объекты продаж NFT, которые пользуются наибольшим спросом.

Изменение фокуса на основе сегментации

В конце 2017 года настоящий тренд недавно созданного рынка NFT был представлен коллекцией CryptoKitties. Милые кошки мгновенно завоевали сердца пользователей, и вокруг них сформировалось первое сообщество NFT. Возможность отбирать генетику, скрещивать кошек и выводить новые породы сделала эту идею полезной. Неинтересно просто иметь кошку. Выбор очень увлекателен.

До середины 2020 года продажи оставались стабильными в пределах 60 000 долларов. Революция NFT началась в июле, и к маю 2021 года ежедневная торговля выросла до 10 миллионов долларов. За 8 месяцев рынок NFT вырос в 150 раз.

На протяжении всего 2018 года на рынке доминировали художественные НФТ. Кроме того, изменилось распределение по сегментам:

• 18% за искусство,
• 33% для Игромании,
• 39% для Метаверс.

В то же время 71% транзакций по-прежнему совершается с помощью художественных НФТ. В июле 2020 года мы увидели сдвиг - 44% сделок приходится на игры, а 38% - на предметы коллекционирования. Искусство сохраняет только 10%. Вы можете увидеть интересную закономерность - доля искусства постоянно растет, в то время как количество транзакций снижается.

Можно сделать следующее резюме: члены сообщества NFT активно генерируют новые объекты, но продажи становятся всё меньше и меньше.

Сегментация средней цены продажи НФТ

Давайте рассмотрим таблицу pivot по сегментам.

Если рассматривать сферу искусства, то цены все еще выше - в среднем $3 282, но Вы получите больше прибыли в коллекционных товарах. То же самое относится и к общему объему. Но процент тех, кто получил выгоду от перепродажи, выше среди тех, кто покупает и перепродает в Метаверсе. Это коррелирует с количеством проектов. В Метаверсе их всего 14, и это указывает на относительную редкость (поэтому цены на них выше). С другой стороны, у нас 3 558 художников, и это только самые значимые в области искусства.

Убытки и прибыли

Процент потерь от общего объема торгов самый высокий в категории Utilities - 5,98%. Художественные NFT и коллекционные предметы близки к этому числу. Однако категории Gaming и Metaverse обещают Вам самую высокую прибыль.

Распределение по долям всех прибылей примерно одинаково, не зависит от сегментации.

Размер сообщества NFT

Если мы посмотрим на количество сообществ NFT, то увидим, что доминирует сегмент Gaming.

Здесь преобладают заинтересованные. И это число постоянно растет. Возможность получить прибыль от перепродажи за пределами сайта стимулировала этот процесс. Пока что не все производители в игровой индустрии готовы к этому. Они получают часть своего дохода, контролируя обмен артефактами в играх. Но интерес членов сообщества NFT говорит сам за себя. Создавая новую модель управления или полностью отказываясь от нее, разработчики получают прибыль от роста числа игроков. Мы можем наблюдать этот процесс прямо сейчас - вышеупомянутая категория, безусловно, является ведущей. Просто посмотрите на количество новых активов - 15 719 929.

Доля рынка, основанная на блокчейне

Как и ожидалось, блокчейн Ethereum лидирует - 76% всех созданных токенов имеют протокол ERC.

Чуть меньше пятой части рынка занимает блокчейн Ronin, основанный разработчиками Axie Infinity для создания игр с экономикой, основанной на пользователях. Рыночная капитализация токена RON составляет $215,827,969, а цена на момент написания статьи - около полутора долларов.

Блокчейн Flow (создатели CryptoKitties) получает 5%. Популярность игры стала причиной больших проблем в блокчейне Ethereum, связанных с доступом и скоростью обработки транзакций. Поэтому разработчики создали свою собственную сеть.

Капитализация родного токена Flow составляет $1,955,320,744, а цена - $5.43.

Блокчейн Immutable X был создан специально для майнинга NFT на основе блокчейна Ethereum. Он поддерживает более 200 миллионов транзакций в день. Планируется, что он станет блокчейном по умолчанию для NFT.

Структура NFT Traders

Ученые из Института Алана Тьюринга пришли к интересному выводу, исследуя природу продаж на рынке NFT на основе торговых сетей, узлами которых являются сами трейдеры.

Оказалось, что 10% трейдеров совершают 85% всех транзакций, и 97% всех цифровых активов обрабатываются ими. Более того, те NFT-трейдеры, которые участвуют в продажах уже долгое время, лидируют.

Между собой трейдеры NFT в основном обсуждают коллекции. Чаще всего сделки заключаются между продавцами и покупателями, владеющими НФТ из одной и той же коллекции.

Исследователи также обнаружили регулярную кластеризацию торговых сетей NFT. Они пришли к выводу, что для последовательных транзакций верно следующее: маленькие коллекции покупаются "наугад", а большие - целенаправленно.

В то же время, кластеры NFT более размыты, чем кластеры трейдеров NFT.

Визуальные особенности коллекций Art NFTs

Обработав 1,25 миллиона графических изображений из разных коллекций с помощью обученной сверточной нейронной сети AlexNet, ученые оценили визуальное сходство различных объектов. Самыми однородными (то есть, похожими) между собой оказались NFT из наборов Sorare и Cryptopunks.

Вы можете увидеть похожие визуальные особенности в коллекциях Chubbie, Cryptopunks и Wrapped Punks. Они также представлены в коллекциях Cryptokitties и Axie.

Перспективы сегментов в цифрах

В своем отчете компания NonFungible рассмотрела возможности большинства сегментов.

Компания Mordor Intelligence опубликовала отчет о мировом рынке. Стоимость рынка в 2021 году оценивается почти в 174 миллиона долларов. Ожидается, что к 2026 году он вырастет до 300 миллиардов, то есть примерно на 10% в год.

Доля НМТ составила 4 миллиарда долларов, что составляет около 2%. Учитывая темпы роста NFT Game, можно сделать вывод, что к 2026 году NFT займет 10% игрового рынка.

Мы также можем ожидать некоторого роста в сегменте Metaverse. Основная причина этого заключается в том, что благодаря созданию, развитию, предоставлению данных и обслуживанию параллельных миров многие люди получают реальную работу. Давайте представим себе дальнейшее расширение этого сегмента. Если рассматривать любые другие цифровые области (например, Интернет-маркетинг или Гейминг), то можно ожидать, что они захватят свою часть экономики в офлайне. Взгляните на главную фишку вселенной Sandbox. Его капитализация уже достигла $3,000,567,229, а стоимость составляет $2.59. Метаверсии - это не только самореализация для членов криптосообщества, но и полноценное средство для заработка.

Посмотрите на финансовые рынки. Эксперты говорят, что рынок NFT слишком молод и недостаточно безопасен. Мы не ожидаем какого-либо прорыва в 2022 году, оценивая использование нефункционирующих токенов в сфере финансов. Первый шаг - это работа над инструментами регулирования и инфраструктурой рынка.

NFT могут вызывать проблемы. Какие?

2021 год стал источником шумихи для NFT. Это было ново, модно и необычно. Однако некоторые скептики говорят, что 2022 год расставил все по своим местам и "пузырь" близок к тому, чтобы лопнуть. Большинство этих комментариев основано на неудаче с продажей первого поста в Twitter Джека Дорси. В марте 2021 года он был продан за $2,9 млрд. В апреле 2022 года максимальная аукционная цена за этот лот составила $6 849,30.

Является ли это сокрушительным провалом конца эры NFTs? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно перечислить все проблемы, связанные с несгораемыми токенами, которые были обнаружены в новом исследовании.

Удобство использования услуг

Само взаимодействие с торговыми площадками и майнинговыми сайтами довольно сложно для неопытных пользователей. Кроме того, многие пользователи отметили трудности при передаче токенов покупателям или в качестве подарка. Кроме того, с точки зрения простоты использования, маркетплейсы далеки от интернет-магазинов и платформ для продажи реальных товаров. Несовершенные фильтры и сложность поиска значительно усложняют Вашу работу с NFT.

Правовые основы и налоги

На данный момент сам децентрализованный финансовый рынок далек от совершенства, и Вы не понимаете важности НФТ в этом случае. Регулирующие органы предлагают разные варианты, но законодательство о криптовалютах полностью отделено от законодательства о НФТ - это совершенно разные активы. Сами сегменты токенов настолько разнородны, что привести их к общему знаменателю пока не представляется возможным.

Говоря о налогах, следует иметь в виду, что у Вас, скорее всего, возникнут большие проблемы при отправке налоговой формы на продажу токенов. Причина в КЛАССИФИКАЦИИ. Это особенно актуально для юридических лиц.

Деятельность по борьбе с мошенничеством

Хотя рынок NFT технологически слаб, некоторые торговые площадки, такие как OpenSea, самостоятельно борются с плагиатом и мошенничеством. Вы не знаете, как поступить в ситуации, когда для одного объекта может быть выпущено много жетонов. Кроме того, появился новый вид мошенничества - сонминг. Оказалось, что можно выпустить токен для художника, а затем, без его согласия, передать права на владение им себе. В то же время, транзакция в блокчейне считается полностью легитимной.

Также существует вполне реальная угроза всплеска активности по отмыванию денег. Децентрализация предполагает обход правил KYC ("знай своего клиента"). Разбираться с этим - еще одна головная боль для регуляторов.

Экология

Эта проблема затрагивает все проекты, основанные на алгоритме Proof-of-Work. Потребление энергии и связанное с этим увеличение выбросов углекислого газа в атмосферу беспокоит все криптовалютные и NFT-сообщества. Однако эта проблема решается переходом на алгоритм Proof-of-Staking.

Инфляция и спекуляции

В то время как криптовалютные рынки только обретают стабильность, эта проблема остается. В 2021 году мы увидели рекордные максимумы спекулятивных продаж. Инфляция также проявилась в увеличении количества проектов, подражателей и знаменитостей на торговых площадках.

Недостаток знаний

В то время как токены больше связаны с ажиотажем, любой средний человек покупает их только из-за тренда. Это особенно верно для категории "Искусство", где большинство продаваемых предметов не имеют никакой ценности. Вы можете найти некоторые реальные преимущества среди клубных опций (например, Bored Ape Yacht Club), услуг и финансовых жетонов. Если мы посмотрим на развлечения, то NFT также являются большой частью идеи.

Однако массовые потребители рассматривают НФТ либо как мыльный пузырь, либо как палочку Гарри Поттера для получения богатства. Потребуется много лет, чтобы демистифицировать этот феномен на рынке.

Отсутствие отображения некоторых цифровых активов

Эта проблема в основном относится ко всем цифровым копиям реальных вещей. Например, если Вы купили корону с бриллиантами от Dolce and Gabbana или пару суперкачественных кроссовок от Gucci, Ваш костюм потрясет даже звезду гламура Пэрис Хилтон. Отличная идея. Но где Вы покажете все эти сокровища? На самом деле, Вы можете посетить некоторые модные тусовки, шоу и мероприятия, но их пока нет в сети.

Индустрия развивается, и ей не хватает платформ виртуальной реальности, где каждый пользователь мог бы показать, чего он/она стоит.

Кстати, не забывайте о художественных NFT. Музей НФТ, "MOCA. Museum to CryptoArt", уже появился, но он все еще является исключением из правил.

Некоторые коллекционеры и ценители чего-то великого сталкиваются с трудностями при поиске площадок, где они могли бы устроить выставку или демонстрацию своих последних приобретений. Трата большой суммы денег вызывает интерес, но это ценно только для читателей New York Times или некоторых художественных газет. Однако до сих пор не существует виртуальных миров с презентацией выставок NFT. Вам нужен сайт, который покажет некоторые визуальные особенности произведения любого искусства онлайн и позволит Вам попасть в его виртуальное пространство.

Резюме

Пока рано говорить о каком-либо кризисе на рынке NFT. Этот феномен останется с нами. Однако он станет полноценной частью цифровой экономики. Основанная на смарт-контрактах, майнинг токенов - это отличное решение для беспристрастного подтверждения Вашей собственности в виртуальном мире. Рынку NFT потребовалось всего четыре года, чтобы заявить о себе. Да, пока что больше шумихи, чем какого-либо регулирования. И, пожалуйста, не забывайте о мошенничестве. Но есть ли в истории человечества хоть один пример, когда новое экономическое явление становилось идеальным с момента своего появления?

Законодательство и инструменты для борьбы с мошенниками развиваются постепенно - правоохранительные органы и специалисты по безопасности всегда стоят позади тех, кто занимается решением проблем. Это утверждение верно в любой сфере человеческой деятельности. NFT не являются исключением.

Возможности, которые открывают нам неиграбельные токены, связаны с защитой прав потребителей. НФТ могут стать главным инструментом в борьбе за авторские права и подтверждение законности и чистоты транзакций. Когда эта технология разовьется, мы получим самые мощные инструменты для регулирования правовых отношений в Интернете. Это относится к любой области.

Недвижимость

Посредник в любой сделке, оставляющий свои функции смарт-контрактам. Модели Метавселенной сейчас отрабатывают нюансы сделок с недвижимостью, и первый пример их переноса в реальный мир уже существует. Когда механизм будет отработан, агентов по недвижимости заменят смарт-контракты, и процесс покупки недвижимости не будет связан с огромными дополнительными расходами для человека, который проверяет документы. Заполнение блокчейн данными о сделках через несколько десятилетий позволит легко проверять чистоту при заключении сделок с недвижимостью.

Киноиндустрия и события

В дополнение к авторскому праву и праву собственности, жетоны могут выступать в роли билетов - с уникальными характеристиками (ряд, место, бонусы) или без них. Некоторые кинокомпании уже включают возможность сняться в фильмах или принять участие в розыгрыше жетонов.

Многие считают это спекуляцией на процентах, но NFT здесь - всего лишь форма. Когда рынок урегулируется, вместо электронного или печатного документа пользователи будут свободно обращаться с токенами.

Подтверждение статуса

Являетесь ли Вы частью закрытого сообщества или у Вас есть уникальный аватар в социальной сети? Речь идет о Ваших правах, и мы возвращаемся к силе NFT. Только вместо карточки, которая со временем изнашивается, которую можно потерять, или типичного изображения, Вы можете подтвердить свою причастность и уникальность с помощью своего оригинального образа. А токен в блокчейне будет указывать на Ваше право собственности.

Защита данных и определение прав доступа

Хотя эта проблема в ИТ решается разными способами, и на обеспечение надежности и конфиденциальности тратятся огромные ресурсы. Однако выпуск и распространение NFT просты и дешевы. А защиту от любого злого умысла обеспечивает сама среда их обращения - технология Blockchain.

Существует множество методов использования NFT. Нам все еще не хватает технологической реализации. Однако скорость развития рынка DeFi дает нам уверенность в том, что мы будем постоянно получать новости и знакомиться с новыми идеями в пространстве NFT.