Blockchain y las finanzas descentralizadas de mercado ya han demostrado la viabilidad de los instrumentos económicos tradicionales en su entorno: el comercio, los préstamos, los derivados y mucho más están disponibles para los usuarios. También han surgido nuevos fenómenos, como la agricultura y las NFT. Los fondos de capital de riesgo ocuparon su lugar en el espacio de las criptomonedas.

Cuando las empresas de cifrado ingresan por primera vez al mercado, pocos de los fundadores tienen un capital inicial de millones de dólares y experiencia comercial. La mayoría de las veces, las ideas en la tecnología blockchain son generadas por desarrolladores, personas que están lejos de las realidades económicas. Necesitan mucha ayuda para darse cuenta de sí mismos y convertirse en jugadores de pleno derecho en el criptomercado. Aquí es cuando las sociedades de inversión acuden al rescate.

 

Adopción general para la industria de las criptomonedas

La gente compra criptomonedas; esto ya es un hecho indiscutible, probado por muchos estudios. La capitalización de las empresas de cripto en el registro distribuido crece continuamente. Constantemente aparecen nuevos jugadores en la industria de las criptomonedas. Las grandes empresas y los organismos de gestión pública están implementando activamente las criptomonedas, y no solo a nivel financiero. La seguridad de los datos y los algoritmos imparciales son los principales beneficios de la red blockchain que atraen a los usuarios.

El futuro pertenece a la tecnología blockchain, que se convertirá en una plataforma para realizar transacciones, almacenar datos y organizar procesos. Los modelos de negocio de muchas empresas de criptografía se están reenfocando una vez más en las nuevas tecnologías. Al principio, fue Internet. Ahora, es el espacio criptográfico.

 

¿Por qué el capital de riesgo ha tenido éxito en el espacio criptográfico?

Hay muchos métodos alternativos para conseguir financiación. Hace unos años, las nuevas empresas de blockchain recolectaron capital inicial a través de una oferta inicial de monedas (ICO). En esta actividad participaron usuarios comunes de la comunidad e inversionistas minoristas. Sin embargo, el alto porcentaje de ofertas fraudulentas ha desacreditado este método. Ambas partes enfrentaron riesgos significativos:

• Los fundadores de startups no siempre recolectaron la cantidad requerida, e incluso si lo hicieran, simplemente no tenían suficiente experiencia para distribuir adecuadamente los fondos.
• Los inversores minoristas perdieron dinero debido a fallas o estafas, y no siempre entendieron la verdadera razón.

Este hecho arruinó la reputación de los desarrolladores y destruyó incluso las ideas más prometedoras debido a la falta de experiencia en blockchain.

El fondo de Venture Capital riesgo está actuando con más prudencia. Antes de aceptar una solicitud de inversión, se realiza una verificación exhaustiva de los solicitantes. Al atraer inversores institucionales, una startup recibe el estatus de legitimidad, en la medida en que se puede hablar de ello en la comunidad de cripto.

Debido a la disposición para asumir grandes riesgos y la diversificación competente, un fondo de capital de riesgo casi siempre es positivo neto en términos de ganancias. Los inversores son personas con conocimientos empresariales y tecnológicos que tienen todas las oportunidades para realizar un seguimiento del desarrollo empresarial y la capacidad de intervenir si es necesario. De hecho, ahora es una forma ideal de financiar proyectos en cripto en cualquier etapa de desarrollo.

 

Métodos alternativos para obtener inversiones

 

Capital privado

Los proyectos de cadena de bloques más pequeños, así como aquellos que no están listos para salir a bolsa y declarar una ICO, pueden utilizar la inversión privada. En 2021, la cantidad de transacciones de este tipo en el mundo aumentó un 8% y su monto se acercó a los $ 600 mil millones.

La principal característica del Private Equity son las inversiones directas. Cuando no es posible obtener un préstamo o traer acciones al mercado de valores, y no existe el deseo de distribuir tokens digitales en el espacio criptográfico, el desarrollador busca una empresa de PE que administre fondos de PE. Los socios comanditarios invierten su dinero en fondos pero no tienen derechos de gestión. Ellos ganan un porcentaje de la ganancia dependiendo del monto de la inversión.

La firma adquiere una participación mayoritaria y participa en el desarrollo de la empresa u organiza su fusión con un negocio más exitoso. La ganancia está en recibir interés en el proceso de gestión, por lo general a un nivel de alrededor del 2%. A menudo, estas inversiones son utilizadas por empresas que tienen problemas y necesitan cubrir riesgos. Normalmente, una firma de Private Equity cuenta con expertos que pueden gestionar el proceso de reestructuración y recuperación de la crisis.

Hedge Funds

Son los fondos de alta rentabilidad y diversificación, que atraen a inversores institucionales. En la zona offshore, el punto de entrada parte de $100.000, y en EE. UU., los inversores privados deben tener cinco millones de dólares para ingresar. La estructura de la empresa es la misma que la de las empresas de capital privado y de riesgo: está dirigida por administradores de fondos de cobertura que son responsables de elegir los objetivos para invertir.

La principal diferencia entre el capital de riesgo es su apertura a los socios. Puede ingresar y salir en cualquier momento, ya que los activos digitales líquidos se seleccionan para realizar actividades, aquellos que se pueden vender en cualquier momento. De hecho, invertir en nuevas empresas es bastante raro, y los fondos de cobertura se utilizan principalmente para obtener ganancias a expensas de empresas ya conocidas que necesitan expansión y desarrollo.

 

Estructura Tradicional Venture Capital

Un fondo de Venture Capital siempre es propiedad de una empresa de capital de riesgo. Cualquier empresa que quiera obtener super beneficios a través de inversiones en proyectos, en su mayoría tecnológicos, puede convertirse en una firma de capital de riesgo. La firma implica la presencia de miembros que asumen varios roles principales.

 

Gestores de Fondo Hedge

Esta es una posición clave con las siguientes tareas:

• La atracción de inversores,
• Selección de proyectos que requieren inversión,
• Seguimiento del proceso de desarrollo de la puesta en marcha,
• Gestión de fondos de capital de riesgo.

Puede haber varios socios generales (a veces llamados directores gerentes).

 

Socios Sin Responsabilidad Legal

Los socios sin derecho a voto son inversores ordinarios que están dispuestos a invertir en un proyecto específico. El umbral de entrada comienza en $ 100,000. Estos pueden ser personas ricas o personas jurídicas: empresas privadas o empresas estatales.

Empleados de la empresa

Dado que la empresa de capital de riesgo está interesada en el desarrollo empresarial, dónde invertir dinero, los empleados o las empresas de servicios financieros de terceros participan en el proceso, y se brindan varios servicios a la puesta en marcha además de los fondos. En la etapa de elección de un proyecto para invertir, los analistas juegan un papel importante, recopilando todos los datos sobre la empresa que ha presentado la solicitud. Además, el nuevo jugador empresarial es asesorado por expertos en economía, finanzas, gestión, marketing y publicidad.

Riesgos y Beneficios de los Fondos

Un fondo de Venture Capital  es una empresa con altos riesgos. Por lo tanto, los fondos de los inversores se distribuyen entre diferentes proyectos de blockchain, pero los riesgos siguen siendo altos. Por lo general, no más del 30% de los proyectos son rentables. Otro tercio permite a los inversores alcanzar el punto de equilibrio. El resto conduce a una pérdida de financiación.

Las empresas de Venture exitosas que han estado en el mercado durante mucho tiempo invierten principalmente en proyectos de tecnología y empresas en etapa inicial, a menudo relacionadas con TI. En los años 90, para invertir bastaba con presentar un sitio web, pero ahora los requisitos son más altos. Sin embargo, también lo son los beneficios potenciales. Por ejemplo, habiendo invertido en una pequeña red de estudiantes, TheFacebook, los socios generales de Accel Partners y Founders Fund aún ocupan los primeros lugares en las listas de los inversores más exitosos del mundo, según Forbes.

Empresas de Cripto e Inversiones de Venture

El siguiente paso lógico fue ampliar la inversión en soluciones tecnológicas relacionadas con la tecnología blockchain. Primero, se desarrollan instrumentos financieros: DeFi es una prueba de esto. Las personas tuvieron una excelente oportunidad de obtener ingresos sin intermediarios, y DeX simplemente hizo estallar el espacio de las criptomonedas al implementar instrumentos financieros tradicionales y agregar los suyos propios.

Todas las startups requieren capital inicial: en la etapa de financiación inicial, solo aparece un producto mínimo que muestra la viabilidad de la idea. Y en el futuro, se requerirán millones de dólares para el desarrollo empresarial. Para optimizar este proyecto se inventaron las empresas de capital riesgo. Ya están acostumbrados a las ideas más inusuales y listos para asumir riesgos en aras de las superganancias.

La industria de las criptomonedas está atrayendo a más y más usuarios: más de 200 millones de personas ya poseen criptomonedas. Los principales expertos le dicen cómo construir su cartera criptográfica y minimizar los riesgos. Con $1,000 en blockchain, puede obtener más del 100% de rendimiento por año mientras evita la burocracia y los intermediarios. Los activos digitales son populares y las personas se convierten en analistas, tratando de predecir el éxito de una empresa específica. Cuando un fondo de capital de riesgo respalda las nuevas empresas de criptomonedas, esto es una especie de confirmación de la alta probabilidad de éxito futuro, y tales proyectos atraen a muchos más seguidores.

Las grandes empresas de criptografía se convierten en inversores y ofrecen financiar proyectos en etapa inicial. A veces basta con formular una idea, y ya se pueden conseguir las primeras inversiones para su implementación. Así, la empresa Electric Capital se hizo famosa por la creación de un fondo de riesgo de 1.000 millones de dólares de inversión, construido sobre nuevos principios para la distribución de tokens digitales de gestión. Están enfocados en la comunidad, lo que significa que están listos para desarrollar el mercado financiero descentralizado, enfocándose en las necesidades de los clientes y no en los Grandes del Mundo.

Cómo se hace la inversión

Cuando un administrador de fondos de capital de riesgo aprueba un proyecto, los fondos se asignan por etapas. Por lo general, pasa por cuatro etapas, de las cuales tres son administradas por un fondo de capital de riesgo.

Fondos iniciales

Normalmente, los inversores son familiares y amigos del fundador de la startup. A veces se utilizan fondos propios y se atraen inversores, los llamados ángeles. Se trata de inversores individuales con capital suficiente. Las empresas de riesgo rara vez ingresan a una startup en la etapa de idea. Más a menudo, necesitan un producto que funcione para llegar a una conclusión sobre su viabilidad.

Serie A. Capital Inicial

Las empresas Venture entran en el juego. Asignan fondos iniciales del fondo de capital de riesgo para el crecimiento y desarrollo de la empresa. Aquí se construye o expande el equipo del proyecto, y se realizan el marketing y la marca. En esta etapa, los inversores esperan obtener sus primeros ingresos de la inversión.

Si la idea tiene éxito, entonces el proyecto captura el mercado. Las acciones preferentes se distribuyen. Se llevan alrededor del 30% del importe total de las acciones. El financiamiento implica una inversión de hasta $10 millones. Esta etapa dura de seis meses a 2 años. Las grandes inversiones no se atraen en esta etapa, ya que es arriesgada y las empresas jóvenes aún no las necesitan. Los analistas están trabajando activamente en el proyecto, definiendo sus modelos de negocio y desarrollo futuro.

Serie B. Proyectos en etapa inicial

Se definen como una etapa temprana de las operaciones comerciales: esta es la etapa en la que se obtienen las primeras ganancias. Necesitan inversión para escalar y crecer. En las empresas en etapa inicial, una gran parte de las inversiones se gasta en atraer nuevos usuarios, marketing, mejora de productos y crecimiento del equipo.

Serie C. Etapa de crecimiento

La etapa de expansión se implementa solo con un negocio establecido y funcionando con éxito. Esto ya no es una startup, y el producto ha demostrado su valía en la comunidad blockchain. Está entrando en nuevos mercados y ampliando su línea de productos. Esta etapa se caracteriza por los riesgos más bajos: si la empresa ha llegado a esta etapa, entonces podemos hablar de obtener una ganancia estable para los inversores.

Y aunque los ingresos ya se recibieron en la etapa inicial, es donde comienzan a crecer. El modelo de negocio está pasando por un proceso de transformación, se utilizan nuevas tecnologías y se dan vida a ideas adicionales.

Cómo obtener financiación de Venture

Las solicitudes de proyectos en etapa inicial se envían a un fondo de capital de riesgo. Es necesario tener un plan de negocios profesional y presentar tu portafolio. Esto es importante ya que solo alrededor del 1% de las empresas de blockchain logran el éxito. Pero lo que está en juego aquí también es mayor: las inversiones se estiman en millones de dólares.

Debe estar preparado para una revisión detallada no solo de la idea sino también de su autor, así como del equipo si ya se ha construido uno. Este es el enfoque estándar de los fondos, pero da como resultado la formación de la reputación de la empresa en la que se vierten las inversiones, ya que al considerar la aplicación, se eliminan los estafadores y estafadores.

Cómo encontrar un inversor

Simplemente venir a una empresa de capital de riesgo con su propio plan de negocios no funcionará. Hay muchas nuevas empresas de criptografía y la competencia por los fondos es muy alta. Aquí hay algunos métodos para ser notado.

Sitios web de empresas Cripto

Muchos actores de la industria de las criptomonedas que se han desarrollado a partir de nuevas empresas de criptomonedas están listos para ayudar a sus seguidores, debido a las características de la tecnología de contabilidad distribuida y las finanzas descentralizadas. Esto tiene un buen efecto en el desarrollo de la tecnología blockchain subyacente (protocolo). Considere la invitación para presentar su idea en el sitio web: deberá completar un formulario y enviar su plan de negocios.

Blogs de Inversores

Muchos inversores mantienen blogs en la red, donde comparten sus experiencias. Póngase en contacto con ellos utilizando un formulario de comentarios, y tal vez lo noten.

Redes Sociales

Solo las ideas verdaderamente únicas tienen posibilidades aquí, ya que pocas personas consideran las redes sociales como una plataforma para hacer negocios serios.

LinkedIn

Esta es una de las pocas redes sociales destinadas a establecer contactos comerciales. Cuanto mayor sea su actividad en la red, más probable es que establezca contactos directos con los inversores.

Eventos de la industria

Aquí, quienes se desarrollan en el campo de la industria y la tecnología tienen más posibilidades. Los talleres de la industria se llevan a cabo con bastante frecuencia. Debería considerar asistir a ellos y establecer contactos con otras personas. Esto le dará una experiencia adicional de presentar sus ideas.

ÁngelList

Esta es una plataforma para miembros de startups. Aquí puede colocar una aplicación para buscar un trabajo, inversiones o proyectos. También se invita a miembros de otros fondos de riesgo e inversores.

Empresas de Blockchain ofrecen financiar proyectos en la industria Cripto

Estos son los pioneros del mercado de criptoactivos, que se han desarrollado y ofrecen no solo comercio sino también otros servicios, incluida la asistencia en la creación de su cartera criptográfica. Por lo general, las finanzas descentralizadas crecen en el ecosistema blockchain. Cuantos más proyectos se implementen allí, mayores serán los ingresos de los miembros del mundo criptográfico.

HUOBI Capital

Este es un fondo de inversión de la cadena de bloques del mismo nombre. Ofrece invertir exclusivamente en la industria de la criptografía. Su declaración dice que las solicitudes son aceptadas por líderes valientes y carismáticos que están listos para desarrollar la red de infraestructura.

BitForex Capital

Este es el departamento de inversión del intercambio del mismo nombre con activos asegurados, donde puede obtener fondos para cualquier proyecto criptográfico prometedor.

Polygon

El conocido protocolo basado en Ethereum ofrece a los desarrolladores una amplia gama de medidas de apoyo: cripto inversiones, marketing y asistencia para encontrar inversores. La condición principal es el despliegue de startups criptográficas en Polygon.

Polkadot

Parachain ofrece inversiones criptográficas para el desarrollo en su ecosistema. La subvención se paga como activos digitales.

Compound

Esta es otra empresa que ofrece inversiones criptográficas para el desarrollo, emitidas como tokens COMP. Si el proyecto recibe un desarrollo inicial, no será difícil encontrar inversores en el futuro.

Líderes entre las empresas de Venture Capital

En el momento de escribir este artículo, hay más de 400 poderosos fondos criptográficos de riesgo en el mundo. La mayoría de ellos ofrecen a los usuarios aplicar directamente en el sitio web, pero tendrás que esperar mucho tiempo. Los jugadores más activos del mercado intentan contactar a los gerentes directamente.

Puede ver la lista de selección completa de carteras cripto de estas empresas en Coinmarketcap.com.

Pantera

Fundado en 2013, este es el primer fondo de riesgo centrado en criptografía del mundo.

a16z Crypto

La mayor empresa de inversión de Silicon Valley (San Francisco) también se ha reenfocado en proyectos cripto y startups. Invierten en OpenSea, Maker, Compound y otros. Hay tres fondos que trabajan con criptografía con un capital total de más de $3 mil millones. En el sitio web, puede encontrar tutoriales en video e instrucciones para nuevas empresas.

Union Square Ventures

Desde 2003, la firma ha estado invirtiendo en empresas de Internet, prestando atención recientemente a los mercados cripto. En 2013, implementaron las etapas de la Serie A para Coinbase. El sitio web contiene la dirección de correo electrónico y los números de teléfono.

Polychain Capital

Esta plataforma fue fundada en 2016 por un ex empleado de Coinbase. Solo los solicitantes de empleo pueden contactar a través del sitio web. No hay herramientas de aplicación aquí. Administran el capital de alrededor de $ 2 mil millones.

FBG Capital

Esta es una nueva firma de capital de riesgo que comercia con criptomonedas en la bolsa de valores. Al mismo tiempo, invierten en nuevas empresas criptográficas. La comunicación es posible solo por correo electrónico. Son conocidos por haber aumentado su capital 10 veces en un año, hasta $200 millones.

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Invierten en Polkadot, Ethereum, OpenSea y otros. Hasta la fecha, la cartera de criptomonedas incluye 9 artículos.

Digital Currency Group

Su misión es acelerar el crecimiento de la tecnología blockchain. La comunicación es posible a través de Twitter, LinkedIn o AngelList, así como en el sitio web mediante un formulario.

Benchmark Capital

A estos inversores no les importaba mucho el contenido de su sitio web. Hay una sola página donde los buscadores de inversiones pueden encontrar todos los contactos. Todas las actividades se gestionan a través de Twitter.

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Este es exclusivamente un fondo de capital de riesgo criptográfico. Todos los contactos se pueden encontrar en Twitter. Este fondo de riesgo se posiciona como un fondo «ángel», dirigido a nuevas empresas a nivel de idea. Se han realizado un total de 29 inversiones.

Sequoia Capital

Fundada en 1972 como una firma de capital de riesgo, es uno de los jugadores más grandes en el mercado y en San Francisco en particular. Han invertido en casi todos los proyectos exitosos desde el comienzo del desarrollo de TI: Oracle, Cisco, Yahoo, Google, LinkedIn, etc. Ahora están invirtiendo activamente en infraestructura y protocolos de blockchain.