I 10 principali fondi crittografici da tenere d’occhio nel 2023 e nel 2024

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I recenti guadagni significativi e le perdite disastrose del mercato delle criptovalute hanno suscitato grande attenzione da parte dei media. Tuttavia, la tecnologia che sta alla base delle criptovalute ha ricevuto molta meno attenzione.

Altre aziende più piccole e di nicchia hanno incentrato la loro attività sulle criptovalute, mentre altri enti pubblici più grandi e forti si sono limitati a giocare con il settore. In ogni caso, la blockchain non ha ancora trovato la "killer app" che la renderà onnipresente negli affari e nella tecnologia.

Ecco perché è una pessima idea puntare tutto il tuo denaro sulle azioni di una sola, o anche di un numero esiguo di società che si occupano di tecnologia blockchain o di valute digitali. Pertanto, un modo più semplice è quello di scegliere un fondo cripto diversificato. Ne abbiamo elencate alcune solide proprio qui, senza alcun ordine di importanza.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Essendo il primo ETF su Bitcoin, nei primi due giorni di lancio è stato guadagnato un miliardo di dollari, a dimostrazione del suo successo. Questo fondo investe in futures di Bitcoin piuttosto che in spot ed è quindi una delle migliori opzioni disponibili.

Invece di far acquistare ai trader semplicemente dei contratti futures, ProShares offre agli investitori l’opportunità di acquistare azioni. In parole povere, raccoglie il denaro degli investitori e lo investe in questi futures, fornendo loro anche azioni che si trasformano in azioni.

L’ETF può anche investire in futures sul BTC e in altri investimenti a breve termine come i Buoni del Tesoro degli Stati Uniti. Può anche utilizzare la leva finanziaria.

Cosa lo distingue dagli altri:

Acquista i futures di Bitcoin per il mese successivo con un regolamento in contanti. Ecco perché il loro viaggio verso la maturità è molto più breve.
Regolamentata dalla CFTC

Amplificare la condivisione trasformativa dei dati ETF

Amplify ETFs è uno dei più grandi fondi dedicati al mercato delle criptovalute, con oltre 400 milioni di dollari in portafoglio. Pur non investendo direttamente in criptovalute, è un ottimo punto di partenza per trovare i migliori ETF che supportano il settore delle criptovalute.

Almeno l’80% del patrimonio netto del fondo è investito in azioni, dove può generare profitti. È necessario investire in azioni di aziende che creano e utilizzano tecnologie basate sulla blockchain. Grazie alla gestione attiva, il portafoglio può essere modificato in tempo reale per riflettere le condizioni di mercato. L’ultimo 20% è destinato alle aziende che collaborano con BLOK.

Questo è uno degli ETF più vecchi della nostra lista, avendo debuttato all’inizio del 2018. Il rapporto di spesa annuale è superiore allo 0,70%, quindi investendo 2.000 dollari all’anno si pagheranno oltre 14 dollari di commissioni.

Cosa lo distingue dagli altri:

Collocare l’80% del patrimonio netto in azioni
Aggiustamenti del portafoglio in tempo reale
Oltre 400 milioni di dollari di partecipazioni

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Il terzo fondo comprende le aziende che promuovono la blockchain o la applicano nelle proprie imprese. Si tratta di un ETF indicizzato che segue i risultati dell’indice ^RSBLCN.

Dalla sua nascita, all’inizio del 2018, ha raccolto oltre 60 beni. In primo luogo, qualsiasi azienda con una valutazione di mercato superiore a 200 milioni di dollari che risponda alla definizione di "impresa blockchain" sarà inclusa nell’indice. Utilizza quindi una tecnica di filtraggio unica per valutare il potenziale di crescita di ogni azienda con la blockchain e ne determina il punteggio.

Cosa distingue il Siren Nasdaq NexGen Economy ETF dagli altri:

Puoi negoziare alcune azioni in borsa
Include le aziende più importanti e di alto valore

Valkyrie Bitcoin Strategy ETF

Uno degli ultimi ETF sulle criptovalute introdotti lo scorso anno è Valkyrie. Ha debuttato solo alcuni giorni dopo la quotazione in borsa di ProShares. BTF non investe direttamente in Bitcoin. La filiale delle Isole Cayman investe in futures sul Bitcoin. Ai fini fiscali, gli investitori non sono tenuti a presentare i moduli K-1.

In genere, il Comparto investirà denaro in operazioni su futures con costi pari all’intero patrimonio netto. Le azioni vengono successivamente messe a disposizione degli investitori che possono acquistarle, venderle e scambiarle al valore di mercato corrente. Gli investitori acquistano azioni interne piuttosto che impegnarsi in prima persona nello scambio di futures o Bitcoin.

Cosa lo distingue dagli altri:

Solo gli investitori qualificati possono candidarsi
C’è una commissione dello 0 % basata sui risultati
È previsto un costo di gestione dello 0,4%.
La società di revisione è Cohen & Co.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Questo fondo è probabilmente l’ETF di criptovalute più diversificato della nostra lista, con partecipazioni in oltre 100 titoli azionari diversi.

Gli investitori che sono preoccupati per la storia e la credibilità di First Trust possono sentirsi più tranquilli sapendo che questa società è un’organizzazione grande e popolare che ha lanciato un’ampia gamma di strumenti di investimento. Questo fondo è una delle scelte più convenienti, con un rapporto di spesa annuale dello 0,65%.

La maggiore diversificazione di questo ETF presenta vantaggi e svantaggi. Offre un’ampia esposizione al mercato delle criptovalute e include diverse aziende tecnologiche globali che potrebbero essere difficili da raggiungere direttamente per gli investitori statunitensi. Inoltre, ha una volatilità più bassa rispetto a molti altri fondi di criptovalute simili.

Cosa lo distingue dagli altri:

Oltre 100 partecipazioni diverse
Diversi veicoli di investimento
Opportunità di investimento globale

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)

Questo nuovissimo fondo cripto non detiene solo Bitcoin ma anche azioni legate alla tecnologia blockchain quotate su BKCH. Le aziende che forniscono soluzioni software, gli scambi di criptovalute e l’estrazione di criptovalute sono tutti esempi di aziende rappresentate da questi titoli.

Si rivolge ai consulenti finanziari, la maggior parte dei quali preferisce gli investimenti azionari agli ETF crittografici. Tuttavia, risolve i problemi degli investitori che si trovano più a loro agio con gli ETF solo futures. Il trading sui futures è utile per questo motivo.

Cosa lo distingue dagli altri:

Poiché i contratti futures costituiscono il 50% del fondo, offrono una maggiore correlazione con i prezzi spot del Bitcoin rispetto agli ETF blockchain.
Disponibile per operazioni solo a termine

Bitwise 10 Crypto Index Fund

Il Bitwise 10 Crypto Index Fund si distingue come unico prodotto di questo tipo. Le azioni interne, che in precedenza erano disponibili solo tramite un’offerta privata, sono ora negoziate pubblicamente. A causa della gestione attiva del fondo, il rapporto di spesa è piuttosto alto, pari al 2,5%.

Per tenere il passo con le fluttuazioni dei prezzi, il fondo ribilancia le sue partecipazioni ogni mese. Investe nelle 10 monete più importanti (in base alla dimensione del mercato). Oltre il novanta per cento del portafoglio è investito in BTC e ETH, le due criptovalute più importanti per capitalizzazione di mercato.

A causa della sua natura OTC, il prezzo delle azioni di questo fondo potrebbe talvolta scendere significativamente al di sotto o al di sopra del valore delle criptovalute sottostanti. Gli investitori devono usare cautela. Questo fondo non è adatto a tutti, ma potrebbe fare al caso tuo se desideri investire nelle monete più popolari.

Cosa lo distingue dagli altri:

Offerte OTC con grandi sconti
Non ci sono costi nascosti o aggiuntivi

Scopo ETF Bitcoin

Purpose Bitcoin ETF ha iniziato il suo percorso all’inizio del 2020 con quasi 600 dollari di patrimonio. Il rapporto di spesa è dell’1%. Non c’è il rischio di negoziare con premi elevati rispetto al valore dei suoi asset di base in bitcoin, poiché l’ETF acquista immediatamente bitcoin e li conserva in un deposito freddo. Rispetto al trading di criptovalute tramite un portafoglio su una piattaforma come Coinbase, questo metodo offre una maggiore esposizione diretta.

Cosa lo distingue dagli altri:

Il primo ETF sui bitcoin
Quantità significativa di partecipazioni
Cella frigorifera fisica

Galaxy Crypto Index Fund

Questo fondo cerca di replicare il meccanismo del Bloomberg Galaxy Crypto Index. Le monete incluse sono ponderate in base alla loro capitalizzazione di mercato. Bitcoin ed Ether rappresentano una quota significativa del paniere complessivo. Tuttavia, contrariamente ad altri, Galaxy limita la quota di investimento a non più del 35% di ciascuna valuta. Ciò significa che il valore combinato di Bitcoin ed Ethereum è pari al 70%.

Una quota significativa di BTC e ETH in portafoglio
Diversificazione significativa

Capital Link leader globale del settore Fintech

L’indice AF Global Fintech Leaders funge da base per questo ETF sulle criptovalute. Monitora le aziende che si occupano di asset digitali e tecnologia finanziaria. Perché è così unico? Come sceglie i suoi partner. I titoli quotati nei mercati consolidati ed emergenti, che hanno volumi di trading consistenti, sono al centro del suo algoritmo personalizzato.

In poche parole, questo algoritmo ci permette di identificare i modelli da seguire e di adattare la nostra strategia di conseguenza, a beneficio di tutti noi investitori.