Top 10 Fondi Cripto da Tenere d’occhio nel 2023 e 2024

ETF ProShares Bitcoin Strategy

Essendo il primo ETF Bitcoin, ha guadagnato un miliardo di dollari nei primi due giorni dalla sua emissione, dimostrando il suo successo. Questo fondo investe in futures di Bitcoin anziché nel mercato spot ed è quindi una delle migliori opzioni disponibili.

Piuttosto che far acquisire ai trader semplicemente contratti futures, ProShares offre agli investitori l’opportunità di acquistare azioni. In termini semplici, raccoglie denaro dagli investitori e lo investe in questi futures, fornendo loro anche azioni che ritornano con un profitto.

L’ETF può anche investire i suoi soldi in futures di BTC e altri investimenti a breve termine come titoli del Tesoro degli Stati Uniti. Può anche utilizzare la leva finanziaria.

Ciò che lo distingue dal resto:

• Acquista futures di Bitcoin per il mese successivo con una liquidazione in contanti. Ecco perché il loro percorso verso la maturità è molto più breve.
• Regolato dalla CFTC

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Amplify ETFs è uno dei più grandi fondi dedicati al mercato delle criptovalute, con oltre $400 milioni di asset in gestione. Sebbene non investa direttamente nelle criptovalute, è un ottimo punto di partenza per trovare i migliori ETF che supportano il settore delle criptovalute.

Almeno l’80 percento degli asset netti del fondo è investito in azioni, dove possono generare profitti. Gli investimenti devono essere effettuati nelle azioni di aziende che creano e utilizzano tecnologie basate su blockchain. Grazie alla gestione attiva, il portafoglio può essere regolato in tempo reale per rispecchiare le condizioni di mercato. L’ultimo 20% è investito in aziende che collaborano con BLOK.

Questo è uno degli ETF più vecchi nella nostra lista, essendo stato lanciato all’inizio del 2018. Il rapporto spese annuali è superiore allo 0,70%, quindi investire $2.000 all’anno comporterà oltre $14 di commissioni.

Ciò che lo differenzia dal resto:

• Investire l’80% degli asset netti in azioni
• Regolazioni del portafoglio in tempo reale
• Più di $400 milioni di asset in gestione

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Il terzo fondo include aziende che promuovono la blockchain o la applicano nei propri affari. Si tratta di un ETF di indice che segue i risultati dell’indice ^RSBLCN.

Dal suo lancio all’inizio del 2018, ha raccolto oltre 60 attività. In primo luogo, qualsiasi azienda con una capitalizzazione di mercato superiore a 200 milioni di dollari che soddisfa la definizione di “impresa blockchain” verrà inclusa nell’indice. Utilizza poi una propria tecnica di filtraggio unica per valutare il potenziale di crescita di ciascuna azienda con la blockchain e quindi determinarne il punteggio.

Ciò che differenzia Siren Nasdaq NexGen Economy ETF dagli altri:

• È possibile scambiare alcune azioni in borsa
• Include aziende di alto valore

Valkyrie Bitcoin Strategy ETF

Una delle ultime ETF cripto introdotte lo scorso anno è Valkyrie. Ha debuttato solo alcuni giorni dopo il lancio di ProShares. BTF non investe direttamente in Bitcoin stesso. Il ramo delle Isole Cayman investe in futuro di Bitcoin. Per scopi fiscali, gli investitori non sono tenuti a presentare moduli K-1.

Il fondo generalmente investirà in negoziazioni future con costi pari all’intero patrimonio netto. Le azioni vengono successivamente messe a disposizione degli investitori che possono acquistarle, vendere e scambiarle al valore di mercato attuale. Gli investitori acquistano azioni interne anziché partecipare ai future o scambiare Bitcoin direttamente.

Cosa lo distingue dal resto:

• Solo gli investitori qualificati dovrebbero fare domanda
• Non vi è alcun costo basato sul rendimento
• Vi è un costo di gestione del 0,4%
• La società di revisione è Cohen & Co.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Questo fondo è probabilmente l’ETF criptato più diversificato della nostra lista, con investimenti in più di 100 azioni diverse.

Certi investitori preoccupati dalla storia e dalla credibilità di First Trust potrebbero sentirsi più a loro agio sapendo che questa azienda è un’organizzazione grande e popolare che ha lanciato una vasta gamma di veicoli di investimento. Questo fondo è una delle scelte più convenienti, con un rapporto spese annuali dello 0,65%.

Ci sono vantaggi e svantaggi nell’alta diversificazione di questo ETF. Fornisce una vasta esposizione al mercato criptato e include diverse società tecnologiche globali che potrebbero essere difficili da raggiungere direttamente per gli investitori statunitensi. Ha anche una volatilità più bassa rispetto a molti fondi criptati simili.

Cosa lo differenzia dagli altri:

• Oltre 100 diverse posizioni
• Veicoli di investimento diversi
• Opportunità di investimento globali

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)

Questo nuovo fondo cripto non solo detiene Bitcoin, ma anche azioni legate alla tecnologia blockchain elencate su BKCH. Aziende che forniscono soluzioni software, scambi di criptovalute e mining di criptovalute sono tutti esempi di tipi di aziende rappresentate da queste azioni.

Si rivolge agli advisor finanziari, la stragrande maggioranza dei quali preferisce investire in azioni rispetto agli ETF cripto. Tuttavia, risolve i problemi degli investitori più a proprio agio con gli ETF solo futures. Il trading di futures è utile per questo motivo.

Cosa lo differenzia dal resto:

• Dato che i contratti futures costituiscono il 50% del fondo, offrono una correlazione più elevata rispetto ai prezzi spot del Bitcoin rispetto agli ETF blockchain
• Disponibile solo per operazioni futures

Bitwise 10 Crypto Index Fund

L’indice Bitwise 10 Crypto Index Fund si distingue come l’unico prodotto del suo genere qui. Le azioni interne, precedentemente disponibili solo tramite un’offerta privata, sono ora scambiate pubblicamente. A causa della gestione attiva del fondo, il rapporto spese è piuttosto elevato, pari al 2,5 percento.

Per mantenere il passo con i prezzi fluttuanti, il fondo riequilibra le sue posizioni ogni mese. Investe nelle prime 10 criptovalute (in base alla dimensione di mercato). Oltre il novanta percento del portafoglio è investito in BTC ed ETH, le due principali criptovalute per capitalizzazione di mercato.

A causa della sua natura OTC, il prezzo delle azioni di questo fondo potrebbe talvolta scendere significativamente al di sotto o al di sopra del valore delle criptovalute sottostanti. Gli investitori devono fare attenzione. Questo fondo non è adatto a tutti, ma potrebbe essere adatto se desideri investire nelle criptovalute più popolari.

Ciò che lo distingue dal resto:

• Trattative OTC con grandi sconti
• Non ci sono costi nascosti o aggiuntivi

Purpose Bitcoin ETF

Il Purpose Bitcoin ETF ha iniziato il percorso all’inizio del 2020 con circa 600 dollari di asset. Il rapporto spese è del 1%. Non c’è pericolo di negoziare a premi elevati rispetto al valore dei suoi asset di base in bitcoin poiché l’ETF acquista immediatamente bitcoin e li conserva in storage a freddo. Rispetto alla negoziazione di criptovalute tramite un portafoglio su piattaforme come Coinbase, questo metodo offre una maggiore esposizione diretta.

Ciò che lo distingue dal resto:

• Il primo ETF di Bitcoin
• Quantità significativa di asset
• Conservazione fisica a freddo

Galaxy Crypto Index Fund

Questo fondo cerca di replicare il meccanismo dell’indice crittografico Bloomberg Galaxy. Le monete incluse sono ponderate in base alla loro capitalizzazione di mercato. Bitcoin ed Ether rappresentano una quota significativa del paniere complessivo. Tuttavia, a differenza di altri, Galaxy limita la quota di investimento a non più del 35% per ciascuna valuta. Ciò indica che il valore combinato di Bitcoin ed Ethereum è del 70%.

• Una quota significativa di BTC ed ETH nel portafoglio
• Diversificazione significativa

Capital Link Global Fintech Leaders

L’indice AF Global Fintech Leaders serve da base per questo ETF di criptovalute. Monitora le aziende che si occupano di asset digitali e tecnologia finanziaria. Perché è così unico? Per come sceglie i suoi partner. Le azioni quotate nei mercati consolidati ed emergenti, che hanno volumi di scambio sostanziali, sono al centro del suo algoritmo personalizzato.

In poche parole, questo algoritmo ci consente di identificare i modelli che dobbiamo seguire e di adattare di conseguenza la nostra strategia, beneficiando in definitiva tutti noi come investitori.

• Un algoritmo personalizzato per identificare i suoi partner
• Tasso di spesa netto dello 0,75%