Imagina descobrir que quatro dos 12 principais protocolos do teu ecossistema de blockchain – gerindo coletivamente mais de 35 milhões de dólares em valor total bloqueado (TVL) – simplesmente não existem aos olhos da inteligência artificial. Quando os utilizadores perguntam ao ChatGPT, ao Claude ou ao Gemini sobre o TON DeFi, estes protocolos podem muito bem ser fantasmas.
Isto não é ficção científica. É a dura realidade que o ecossistema TON blockchain enfrenta atualmente.
A grande crise da invisibilidade
O nosso estudo abrangente do Índice de Visibilidade da IA, que abrange 20 protocolos em mais de 50 testes em quatro regiões globais, revelou um ponto cego crítico que ameaça o crescimento futuro do TON DeFi. Enquanto protocolos como STON.fi e DeDust desfrutam de pontuações de visibilidade de IA quase perfeitas de 97,0 e 93,5, respetivamente, correspondendo às suas posições TVL nº 1 e nº 2, a história toma um rumo sombrio mais abaixo nas classificações.
Classificações completas de visibilidade da IA
Classificação | Protocolo | Pontuação de visibilidade da IA | Categoria | Posição TVL |
1 | STON.fi | 97.0 | Quase perfeito | #2 |
2 | DeDust | 93.5 | Quase perfeito | #6 |
3 | Tonstakers | 87.5 | Excelente | #1 |
4 | Tradoor | 72.0 | Excelente | #14 |
5 | Bemo | 57.5 | Bom | #7 |
6 | TON Diamantes DEX | 45.0 | Média | Sem TVL |
7 | troca.café | 42.0 | Média | #13 |
8 | Comércio de tempestades | 38.5 | Média | #4 |
9 | Protocolo EVAA | 37.0 | Média | #5 |
10 | TONYield.app | 35.0 | Média | Sem TVL |
11 | Stakee | 32.0 | Média | #3 |
12 | Marte DEX | 28.0 | Fraco | Sem TVL |
13 | Megaton Finance | 24.0 | Fraco | #15 |
14 | TON Baleias | 22.0 | Fraco | Sem TVL |
15 | Hipo | 20.0 | Fraco | #12 |
16 | Arco-íris.ag | 18.0 | Fraco | Sem TVL |
17 | Afluente | 0 | Invisível | #8 |
18 | UTÓNICO | 0 | Invisível | #9 |
19 | TONCO | 0 | Invisível | #10 |
20 | FIVA | 0 | Invisível | #11 |
A pontuação de visibilidade da IA varia de 0 a 100, medindo a frequência e a qualidade das menções de protocolo nas respostas do ChatGPT, Claude e Gemini
O fenómeno “Protocolos Fantasma” é real e devastador:
- Afluentes: $11,76M TVL, #8 por tamanho → 0% de visibilidade da IA
- UTONIC: $9,51M TVL, #9 por tamanho → 0% de visibilidade AI
- TONCO: $8.4M TVL, #10 por tamanho → 0% visibilidade AI
- FIVA: $4.11M TVL, #11 por tamanho → 0% visibilidade AI
Não se trata de pequenos protocolos experimentais. São plataformas importantes com utilizadores reais e capital substancial – mas para os sistemas de IA que orientam cada vez mais a descoberta do utilizador, simplesmente não existem.
O Paradoxo de Stakee: Quando o sucesso significa invisibilidade
Talvez o exemplo mais notável seja o Stakee, o terceiro maior protocolo do ecossistema por TVL, com 24,99 milhões de dólares. Apesar da sua enorme base de utilizadores e capital, ocupa apenas o 11º lugar na visibilidade da IA com uma modesta pontuação de 32,0. Porquê? O seu formato Telegram Mini App não é reconhecido pelos sistemas de IA como “DeFi real” – um problema de categorização que lhe está a custar inúmeros potenciais utilizadores que descobrem protocolos através de pesquisa com base em IA.
A ilusão das infra-estruturas
Por outro lado, descobrimos que os sistemas de IA sobrevalorizam sistematicamente os protocolos com TVL mínima, mas com fortes narrativas técnicas. Protocolos focados em infraestrutura como swap.coffee e TON Diamonds DEX – apesar de não terem TVL significativo – mantêm pontuações respeitáveis de visibilidade de IA de 35-45 pontos. Isto revela uma tendência fundamental nos dados de formação da IA para a inovação técnica em detrimento da adoção real pelos utilizadores e da aplicação de capital.
Porque é que isto é mais importante do que tu pensas
Na paisagem criptográfica de 2025, a descoberta alimentada por IA está rapidamente a tornar-se a principal forma de os utilizadores encontrarem e avaliarem os protocolos DeFi. Quando alguém pergunta “Quais são as melhores opções de cultivo de rendimento no TON?” ou “Que protocolos TON devo usar para fazer staking?”, os sistemas de IA são cada vez mais a sua primeira paragem – não os gráficos DefiLlama ou o Twitter criptográfico.
Esta mudança faz com que a visibilidade da IA não seja apenas uma vantagem de marketing, mas uma vantagem competitiva existencial. Os protocolos que não aparecem nas respostas à IA estão a perder a batalha pela mentalidade dos utilizadores antes mesmo de os potenciais utilizadores saberem que eles existem.
A perspetiva global: Regiões diferentes, o mesmo problema
A nossa investigação nos EUA, nos países da CEI, no Japão e no Brasil revelou diferenças regionais fascinantes na forma como os sistemas de IA percepcionam os protocolos TON:
- EUA: As respostas à IA centram-se na inovação tecnológica e em mecanismos únicos
- CEI: A preferência por conteúdos em russo cria lacunas de visibilidade para os protocolos em inglês
- Japão: Compreensão técnica profunda, mas pouca cobertura dos protocolos mais recentes
- Brasil: Grande interesse numa agricultura de rendimento fácil de utilizar, mas conhecimento limitado do protocolo
Estas variações regionais sugerem que os protocolos que levam a sério o crescimento global precisam de estratégias de visibilidade da IA específicas para cada região, e não de abordagens únicas para todos.
As causas profundas: Porque é que os bons protocolos ficam escondidos
A nossa análise identificou quatro factores críticos subjacentes à fraca visibilidade da IA:
1. Seca de conteúdo A maioria dos protocolos simplesmente não cria conteúdo público suficiente. Sem artigos regulares em meios criptográficos, presença mínima em inglês e fraca atividade nas redes sociais, permanecem invisíveis para os rastreadores da Web que alimentam os dados de treino da IA.
2. Problemas de posicionamento Muitos protocolos, especialmente em activos do mundo real (RWA) e derivados complexos, não são claramente classificados como “DeFi” nos sistemas de IA. A terminologia complexa e o jargão técnico criam barreiras que impedem a IA de entender o que esses protocolos realmente fazem.
3. Visão de túnel regional Os protocolos centrados exclusivamente nas audiências locais ou de língua russa não têm em conta o conteúdo global em inglês que domina os conjuntos de dados de treino da IA. Este enfoque regional, embora valioso para a aquisição de utilizadores, cria pontos cegos na IA.
4. Lacunas na comunicação técnica Demasiados protocolos explicam as suas caraterísticas técnicas complexas sem as traduzir em benefícios claros para o utilizador. Os sistemas de IA têm dificuldade em compreender e recomendar protocolos quando não conseguem analisar o valor que estes oferecem aos utilizadores.

O caminho a seguir: Recomendações estratégicas
As boas notícias? A visibilidade da IA pode ser corrigida com um esforço concentrado. Eis o nosso plano de ação abrangente:
ACÇÕES IMEDIATAS (30 dias)
Blitz de conteúdo
- Mais de 5 artigos nos principais meios de comunicação de criptografia imediatamente
- Criação obrigatória de páginas na Wikipédia – essencial para a inclusão de dados de treino de IA
- Estratégia de “primeira menção” – Concentra-te em vitórias rápidas que obtêm protocolos nas bases de conhecimento da IA
Posicionamento claro
- Definições categóricas: Estabelece descritores claros como “Empréstimo líder de TON”, “Estaca líquida de primeira qualidade”, “Líder em agricultura de rendimento de TON”
- Otimização da listagem DeFiLlama – Assegura uma categorização e descrições adequadas
- Anúncios de integração com protocolos conhecidos para associação de credibilidade
Alcance de influenciadores
- Menções KOL no Twitter/X para um aumento imediato da visibilidade
- Aparece em podcasts de programas sobre criptomoedas (Bankless, Unchained, etc.)
- AMAs públicos em canais e comunidades populares da TON
EDIFÍCIO DE FUNDAÇÃO (90 dias)
Centro de conteúdos educativos
- Cria guias TON DeFi completos – Posiciona os protocolos como líderes do ecossistema
- Tutoriais em vídeo e materiais explicativos – Torna os protocolos complexos acessíveis
- AMAs regulares e chamadas da comunidade – Cria um fluxo de conteúdos consistente
Relações com os programadores
- Documentação técnica e APIs – Torna-te um recurso de referência para os programadores
- Guias de integração para outros projectos – Promover a interligação dos ecossistemas
- Patrocínio do Hackathon – Associa-te à inovação e ao desenvolvimento
Expansão global
- Gestão de conteúdos e de comunidades em inglês – Acaba com os silos regionais
- Participação em eventos internacionais de criptografia – Constrói uma presença global
- Parcerias com influenciadores globais – Acede a públicos mais vastos
ESTRATÉGIA A LONGO PRAZO (6+ Meses)
Otimização de dados de treino de IA
- Criação sistemática de conteúdos de alta qualidade – Concentra-te em materiais permanentes e fáceis de descobrir
- Presença e manutenção da Wikipédia – Compromisso permanente com informações exactas
- Artigos académicos e citações de investigação – Constrói credibilidade académica
Integração do ecossistema
- Integração profunda com o ecossistema TON – Torna-te uma infraestrutura indispensável
- Colaboração com a Fundação TON – Alinha-te com as prioridades de desenvolvimento do ecossistema
- Estratégias de liquidez entre protocolos – Cria efeitos de rede e menciona oportunidades
A vantagem competitiva do Early Action
Os protocolos que actuarem em primeiro lugar para resolver a sua visibilidade da IA obterão vantagens desproporcionadas. À medida que a descoberta com base na IA se torna mais prevalecente, os primeiros a avançar irão conquistar uma quota de mercado que se tornará cada vez mais difícil de substituir.
A STON.fi e a DeDust não alcançaram as suas pontuações de visibilidade de IA quase perfeitas por acaso – criaram conteúdo de forma consistente, envolveram-se com comunidades globais e posicionaram-se claramente no mercado. O seu sucesso fornece um roteiro para outros seguirem.
Conclusão: O futuro é consciente da IA
O ecossistema TON DeFi encontra-se numa encruzilhada. Os protocolos podem continuar a operar em ângulos mortos de IA, esperando que os utilizadores os descubram através dos canais tradicionais, ou podem construir proactivamente a infraestrutura de visibilidade necessária para prosperar num ambiente de descoberta que dá prioridade à IA.
Os dados são claros: no cenário competitivo de 2025, se não fores visível para a IA, não serás visível para a próxima geração de utilizadores DeFi. A questão não é se os protocolos devem investir na visibilidade da IA – é se podem dar-se ao luxo de não o fazer.
Os protocolos fantasma do estudo atual não têm de permanecer invisíveis para sempre. Mas a janela de ação está a estreitar-se e os protocolos que avançarem primeiro estabelecerão o padrão para o sucesso na era da descoberta DeFi impulsionada pela IA.
Esta análise baseia-se numa pesquisa abrangente realizada em julho de 2025, examinando 20 protocolos TON em mais de 50 testes em quatro regiões globais. A metodologia do AI Visibility Index mede a presença do protocolo nas respostas do ChatGPT, Claude e Gemini usando consultas padronizadas e critérios de pontuação.
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