share
最近の暗号通貨市場の大幅な収益と悲惨な損失は、多くのメディアの注目を集めている。しかし、暗号の背後にあるテクノロジーはあまり報道されていない。
他の小規模でニッチな企業は暗号を中心にビジネスを展開し、他の大規模で強力な公的機関はこの分野で遊んでいるだけだ。いずれにせよ、ブロックチェーンはビジネスやテクノロジーにおいてユビキタスな存在となる「キラーアプリ」を見つけられていない。
そのため、ブロックチェーン技術やデジタル通貨を扱う単一の、あるいはごく少数の企業の株式に全財産を投入するのは得策ではない。そのため、より簡単な方法は、分散された暗号ファンドを選ぶことだ。ここでは、いくつかの堅実なファンドを順不同で紹介する。
プロシェアーズ・ビットコイン・ストラテジーETF
初のビットコインETFとして、リリース後2日間で10億ドルの利益を上げ、その成功を証明した。このファンドはスポットではなくビットコイン先物に投資するため、利用可能な最良の選択肢の一つである。
プロシェアーズは、トレーダーが単に先物契約を取得するのではなく、投資家に株式を購入する機会を提供する。簡単に言えば、投資家からの資金をプールし、それを先物に投入すると同時に、さらに戻ってくる株式を投資家に提供するのである。
ETFはBTC先物や米国債などの短期投資にも資金を投入することができる。また、レバレッジを利用することもできる。
何が他と違うのか：
- 現金決済で翌月分のビットコイン先物を買う。そのため、満期までの期間は非常に短い。
- CFTC規制
変革的データ共有ETFの拡大
Amplify ETFsは、暗号市場に特化した最大級のファンドで、4億ドル以上の保有残高がある。暗号通貨に直接資金を投入するわけではないが、暗号ビジネスをサポートする最も優れたETFを見つけるための優れた出発点となる。
ファンドの純資産総額の少なくとも80％は、利益を生み出す可能性のある株式に投資される。投資は、ブロックチェーン・ベースの技術を生み出し、利用している企業の株式に行わなければならない。アクティブ運用のため、ポートフォリオは市場の状況を反映してリアルタイムで調整される。最後の20％は、BLOKと協力関係にある企業に投資される。
これは2018年の初めにデビューした、我々のリストの中で最も古いETFの一つである。年間経費率は0.70％以上なので、年間2,000ドルを投資すると14ドル以上の手数料を支払うことになる。
何が他と違うのか：
- 純資産の80%を株式に投資
- リアルタイムのポートフォリオ調整
- 4億ドルを超える保有資産
セイレン・ナスダック・ネクスジェン・エコノミーETF
3つ目のファンドは、ブロックチェーンを推進する企業や、自社の企業にブロックチェーンを適用する企業を組み入れている。これは、^RSBLCN指数の結果に連動するインデックスETFである。
2018年初めの開始以来、60以上の資産を集めている。まず、市場評価額が2億ドルを超える企業で、「ブロックチェーン企業」の定義に合致するものはすべて指数に含まれる。その後、独自のフィルタリング手法で各企業のブロックチェーンによる成長の可能性を評価し、スコアを決定する。
Siren Nasdaq NexGen Economy ETFが他と異なる点：
- あなたは、証券取引所でいくつかの株式を取引することができます
- 価値の高いトップ企業を含む
ヴァルキリー・ビットコイン・ストラテジーETF
昨年登場した最新の暗号ETFのひとつがヴァルキリーだ。プロシェアーズが上場した数日後にデビューした。BTFはビットコインそのものに資金を投入しているわけではない。ケイマン諸島支店はビットコイン先物に資金を投入する。税務上、投資家はK-1フォームを提出する必要はない。
ファンドは通常、純資産全額に等しいコストで先物取引に資金を投入する。株式はその後、現在の市場価値で購入、売却、取引できる投資家に提供される。投資家は、先物取引やビットコイン取引に自ら関与するのではなく、内部株式を購入する。
何が他と違うのか：
- 適格な投資家のみが応募すること
- パフォーマンス・チャージは0
- 0.4％の管理料がかかる
- 監査法人はコーヘン＆カンパニー。
ファースト・トラスト・インデックス・イノベーティブ・トランザクション＆プロセスETF
このファンドは、おそらく我々のリストの中で最も多様な暗号ETFであり、100種類以上の株式を保有している。
ファースト・トラストの歴史や信頼性に不安を抱く投資家もいるかもしれないが、同社はさまざまな投資商品を立ち上げてきた人気のある大企業である。このファンドの年間経費率は0.65％で、最も費用対効果の高い選択肢の一つである。
このETFの高い分散投資には利点と欠点がある。このETFは暗号市場への幅広いエクスポージャーを提供し、米国の投資家が直接アクセスすることが困難ないくつかのグローバル・テクノロジー企業を組み入れている。また、多くの類似暗号通貨ファンドよりもボラティリティが低い。
何が他と違うのか：
- 100種類以上の保有銘柄
- さまざまな投資手段
- グローバルな投資機会
グローバルXブロックチェーン＆ビットコイン戦略ETF（BITS）
この全く新しい暗号ファンドは、ビットコインだけでなく、BKCHに上場しているブロックチェーン技術に関連する銘柄も保有している。ソフトウェア・ソリューションを提供する企業、暗号通貨取引所、暗号通貨マイニングなどが、これらの銘柄に代表されるビジネスの一例だ。
ファイナンシャル・アドバイザーをターゲットにしており、その大半は暗号ETFよりも株式投資を好む。しかし、先物取引のみのETFを好む投資家の問題を解決する。先物取引はこのような理由で有用である。
何が他と違うのか：
- 先物契約がファンドの50％を占めるため、ブロックチェーンETFよりもビットコインのスポット価格との相関性が高い。
- 先物取引のみ可能
ビットワイズ10暗号インデックス・ファンド
ビットワイズ10クリプト・インデックス・ファンドは、この種の唯一の商品として際立っている。以前は私募を通じてのみ入手可能だった内部株式が、現在は公開取引されている。このファンドはアクティブ運用のため、経費率は2.5％とやや高い。
変動する価格に対応するため、当ファンドは毎月保有コインのリバランスを行う。同ファンドは（市場規模ベースで）上位10コインに投資している。ポートフォリオの90％以上は、時価総額で2大暗号通貨であるBTCとETHに賭けられている。
OTCの性質上、当ファンドの株価は、原資産である暗号通貨の価値を大幅に下回ったり上回ったりすることがあります。投資家は注意が必要だ。このファンドは万人向けではないが、最も人気のあるコインに投資したい場合には適しているかもしれない。
何が他と違うのか：
- OTCのお得な割引情報
- 隠れた追加費用は一切ありません。
目的ビットコインETF
パーパスビットコインETFは2020年初頭に600ドル近い資産で運用を開始した。経費率は1％。ETFは即座にビットコインを購入し、コールドストレージに保管するため、ベースとなるビットコイン資産の価値を上回る高いプレミアムで取引される危険性はない。Coinbaseなどのプラットフォームでウォレットを介して暗号通貨を取引するのに比べ、この方法はより高い直接エクスポージャーを提供する。
何が他と違うのか：
- 初のビットコインETF
- 相当量の保有
- 物理的冷蔵倉庫
ギャラクシー暗号インデックス・ファンド
このファンドは、ブルームバーグ・ギャラクシー・クリプト・インデックスの仕組みを複製することを目指す。組み入れられるコインは時価総額に応じて加重される。ビットコインとイーサが全体のバスケットに占める割合は大きい。しかし、他とは異なり、ギャラクシーは投資シェアを各通貨の35％以下に制限している。これは、ビットコインとイーサリアムの合計価値が70％であることを示している。
- ポートフォリオに占めるBTCとETHの割合が大きい。
- 大幅な多角化
キャピタルリンク グローバル・フィンテック・リーダーズ
AFグローバル・フィンテック・リーダーズ・インデックスは、この暗号通貨ETFの基礎となっている。このETFは、デジタル資産と金融技術を扱う企業をモニターしている。なぜそれほどユニークなのか？どのようにパートナーを選んでいるのか。取引量の多い既存市場と新興市場に上場している銘柄が、カスタム・アルゴリズムの焦点となる。
一言で言えば、このアルゴリズムによって、私たちは追跡すべきパターンを特定し、それに応じて戦略を調整することができ、最終的には私たち投資家全員に利益をもたらすのです。
- パートナーを特定するカスタム・アルゴリズム
- 正味経費率0.75
