Les 10 meilleurs fonds cryptographiques à surveiller en 2023 et 2024

ProShares Bitcoin Strategy ETF

En tant que premier ETF Bitcoin, un milliard de dollars ont été gagnés au cours des deux premiers jours de son lancement, ce qui prouve son succès. Ce fonds investit dans des contrats à terme sur le bitcoin plutôt que dans le bitcoin au comptant et constitue donc l’une des meilleures options disponibles.

Plutôt que de laisser les traders acquérir des contrats à terme, ProShares offre aux investisseurs la possibilité d’acheter des actions. En termes simples, elle rassemble l’argent des investisseurs et le place dans ces contrats à terme, tout en leur fournissant des actions qui leur reviennent avec plus d’argent.

L’ETF peut également investir dans des contrats à terme sur le BTC et dans d’autres investissements à court terme tels que les bons du Trésor américain. Il peut également utiliser l’effet de levier.

Ce qui le distingue des autres :

• Achat de contrats à terme sur le bitcoin pour le mois suivant avec un règlement en espèces. C’est pourquoi leur parcours vers la maturité est beaucoup plus court.
• Réglementé par la CFTC

Amplifier le partage transformationnel des données ETF

Amplify ETFs est l’un des plus grands fonds dédiés au marché des crypto-monnaies, avec plus de 400 millions de dollars d’actifs. Bien qu’il n’investisse pas directement dans les crypto-monnaies, il s’agit d’un excellent point de départ pour trouver les meilleurs ETF soutenant le secteur des crypto-monnaies.

Au moins 80 % de l’actif net du fonds est investi dans des actions, où elles peuvent générer des bénéfices. Il faut investir dans les actions des entreprises qui créent et utilisent des technologies basées sur la blockchain. En raison de sa gestion active, le portefeuille peut être ajusté en temps réel pour refléter les conditions du marché. Les 20 % restants sont investis dans des entreprises qui collaborent avec BLOK.

Cet ETF est l’un des plus anciens de notre liste, puisqu’il a été lancé au début de l’année 2018. Le taux de frais annuel est supérieur à 0,70 %, ce qui signifie qu’en investissant 2 000 dollars par an, vous paierez plus de 14 dollars de frais.

Ce qui le distingue des autres :

• Placer 80% de l’actif net en actions
• Ajustements du portefeuille en temps réel
• Plus de 400 millions de dollars en portefeuille

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Le troisième fonds comprend des entreprises qui promeuvent la blockchain ou l’appliquent dans leurs propres entreprises. Il s’agit d’un ETF indiciel qui suit les résultats de l’indice ^RSBLCN.

Depuis sa création au début de l’année 2018, elle a collecté plus de 60 actifs. Tout d’abord, toute entreprise dont la valorisation boursière est supérieure à 200 millions de dollars et qui répond à la définition d’une « entreprise blockchain » sera incluse dans l’indice. Il utilise ensuite sa propre technique de filtrage unique pour évaluer le potentiel de croissance de chaque entreprise avec la blockchain et détermine ensuite son score.

Ce qui distingue le FNB Siren Nasdaq NexGen Economy des autres :

• Vous pouvez négocier des actions en bourse
• Inclut les entreprises de premier plan et de grande valeur

Valkyrie Bitcoin Strategy ETF

Valkyrie est l’un des derniers ETF cryptographiques introduits l’année dernière. Il a été lancé quelques jours seulement après l’entrée en bourse de ProShares. BTF ne place pas son argent dans le bitcoin lui-même. La succursale des îles Caïmans place son argent dans des contrats à terme sur le bitcoin. À des fins fiscales, les investisseurs ne sont pas tenus de soumettre des formulaires K-1.

Le fonds investira généralement dans des opérations à terme dont le coût est égal à la totalité de l’actif net. Les actions sont ensuite mises à la disposition des investisseurs qui peuvent les acheter, les vendre et les négocier à leur valeur de marché actuelle. Les investisseurs achètent des actions internes plutôt que de participer eux-mêmes à la bourse des contrats à terme ou des bitcoins.

Ce qui le distingue des autres :

• Seuls les investisseurs qualifiés peuvent poser leur candidature
• Il y a une charge de 0 % basée sur la performance
• Les frais de gestion s’élèvent à 0,4 %.
• Le cabinet d’audit est Cohen & Co.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Ce fonds est probablement l’ETF cryptographique le plus diversifié de notre liste, avec des participations dans plus de 100 actions différentes.

Certains investisseurs qui s’interrogent sur l’histoire et la crédibilité de First Trust peuvent se sentir plus à l’aise en sachant que cette société est une organisation importante et populaire qui a lancé une grande variété d’instruments d’investissement. Ce fonds est l’un des choix les plus rentables, avec un ratio de dépenses annuelles de 0,65 %.

La plus grande diversification de cet ETF présente des avantages et des inconvénients. Il offre une large exposition au marché des crypto-monnaies et comprend plusieurs entreprises technologiques mondiales auxquelles les investisseurs américains pourraient avoir du mal à accéder directement. Il présente également une volatilité inférieure à celle de nombreux fonds de crypto-monnaies similaires.

Ce qui le distingue des autres :

• Plus de 100 titres différents
• Différents instruments d’investissement
• Opportunités d’investissement au niveau mondial

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)

Ce tout nouveau fonds crypto ne détient pas seulement des bitcoins, mais aussi des actions liées à la technologie blockchain cotées sur BKCH. Les entreprises qui fournissent des solutions logicielles, les échanges de crypto-monnaies et l’extraction de crypto-monnaies sont autant d’exemples de types d’entreprises représentés par ces actions.

Elle s’adresse aux conseillers financiers, dont la grande majorité préfère les investissements en actions aux ETF cryptographiques. Cependant, il résout les problèmes des investisseurs qui sont plus à l’aise avec les ETF à terme uniquement. C’est pour cette raison que les opérations à terme sont utiles.

Ce qui le distingue des autres :

• Comme les contrats à terme représentent 50 % du fonds, ils offrent une corrélation plus élevée avec les prix au comptant du bitcoin que les ETF de blockchain
• Disponible pour les opérations à terme uniquement

Bitwise 10 Crypto Index Fund

Le Bitwise 10 Crypto Index Fund est le seul produit de ce type. Les actions internes, qui n’étaient auparavant disponibles que dans le cadre d’une offre privée, sont désormais cotées en bourse. En raison de la gestion active du fonds, le ratio de dépenses est quelque peu élevé, à 2,5 %.

Pour suivre les fluctuations des prix, le fonds rééquilibre ses avoirs tous les mois. Il investit dans les 10 premières pièces de monnaie (sur la base de la taille du marché). Plus de 90 % du portefeuille est investi en BTC et en ETH, les deux plus grandes crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière.

En raison de sa nature de gré à gré, le prix de l’action de ce fonds peut parfois être nettement inférieur ou supérieur à la valeur des crypto-monnaies sous-jacentes détenues. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence. Ce fonds n’est pas destiné à tout le monde, mais il peut vous convenir si vous souhaitez investir dans les pièces les plus populaires.

Ce qui le distingue des autres :

• Offres OTC avec des remises importantes
• Il n’y a pas de coûts cachés ou supplémentaires

Objectif ETF Bitcoin

L’ETF Bitcoin a commencé son voyage au début de l’année 2020 avec près de 600 dollars d’actifs. Le taux de frais est de 1 %. Il n’y a pas de risque de négociation à des primes élevées par rapport à la valeur de ses actifs en bitcoins de base, puisque l’ETF achète immédiatement des bitcoins et les stocke dans des entrepôts frigorifiques. Par rapport à l’échange de crypto-monnaies via un portefeuille sur une plateforme telle que Coinbase, cette méthode offre une exposition directe plus importante.

Ce qui le distingue des autres :

• Le premier ETF bitcoin
• Nombre important de participations
• Entreposage frigorifique physique

Galaxy Crypto Index Fund

Ce fonds cherche à répliquer le mécanisme de l’indice Bloomberg Galaxy Crypto Index. Les pièces incluses sont pondérées en fonction de leur capitalisation boursière. Le bitcoin et l’éther représentent une part importante du panier global. Toutefois, contrairement à d’autres, la Galaxie limite la part d’investissement à 35 % maximum de chaque devise. Cela signifie que la valeur combinée du bitcoin et de l’ethereum est de 70 %.

• Une part importante de BTC et d’ETH dans le portefeuille
• Une diversification importante

Capital Link : les leaders mondiaux de la fintech

L’indice AF Global Fintech Leaders sert de base à cet ETF sur les crypto-monnaies. Elle surveille les entreprises actives dans le domaine des actifs numériques et de la technologie financière. Pourquoi est-elle si unique ? Comment elle choisit ses partenaires. Son algorithme personnalisé se concentre sur les actions cotées sur les marchés établis et émergents, dont les volumes de transactions sont importants.

En bref, cet algorithme nous permet d’identifier les modèles que nous devons suivre et d’ajuster notre stratégie en conséquence, ce qui, en fin de compte, profite à tous les investisseurs.

• Un algorithme personnalisé pour identifier ses partenaires
• Ratio de dépenses nettes de 0,75 %.