share
حظيت الأرباح الكبيرة والخسائر الكارثية الأخيرة في سوق العملات الرقمية بالكثير من اهتمام وسائل الإعلام. ومع ذلك، حظيت التكنولوجيا الكامنة وراء العملات الرقمية بتغطية أقل بكثير.
وقد ركزت شركات أخرى أصغر حجماً وأكثر تخصصاً أعمالها على العملات الرقمية، في حين أن كيانات عامة أخرى أكبر وأقوى قد لعبت فقط في هذا القطاع. وفي كلتا الحالتين، لم تجد البلوك تشين “تطبيقها القاتل” الذي سيجعلها منتشرة في كل مكان في مجال الأعمال والتكنولوجيا.
لهذا السبب من السيئ أن تضع كل أموالك في أسهم شركة واحدة أو حتى عدد قليل من الشركات التي تتعامل مع تكنولوجيا سلسلة الكتل أو العملات الرقمية. لذلك، فإن الطريقة الأسهل هي اختيار صندوق عملات رقمية متنوع. لقد قمنا بإدراج العديد من الصناديق القوية هنا، دون ترتيب من حيث الأهمية.
صندوق ProShares Bitcoin الاستراتيجي المتداول في البورصة
وباعتباره أول صندوق بيتكوين متداول في البورصة، فقد تم جني مليار دولار في أول يومين من إصداره، مما يثبت نجاحه. يستثمر هذا الصندوق في العقود الآجلة للبيتكوين بدلاً من الاستثمار الفوري، وبالتالي فهو أحد أفضل الخيارات المتاحة.
بدلاً من أن يكتفي المتداولون بالحصول على العقود الآجلة، توفر ProShares للمستثمرين فرصة شراء الأسهم. وبعبارات بسيطة، فهي تجمع الأموال من المستثمرين ثم تضعها في هذه العقود الآجلة مع تزويدهم أيضًا بأسهم تعود عليهم بالمزيد.
قد يضع صندوق المؤشرات المتداولة أمواله أيضًا في العقود الآجلة للبيتكوين وغيرها من الاستثمارات قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة الأمريكية. كما يمكنها أيضًا استخدام الرافعة المالية.
ما يميزها عن البقية:
- تشتري عقود البيتكوين الآجلة للشهر التالي بتسوية نقدية. ولهذا السبب فإن رحلة استحقاقها أقصر بكثير.
- الخاضعة لرقابة لجنة تداول السلع الآجلة
توسيع نطاق مشاركة البيانات التحويلية لمشاركة البيانات التحويلية
تعد Amplify ETFs واحدة من أكبر الصناديق المخصصة لسوق العملات الرقمية، والتي تمتلك أكثر من 400 مليون دولار من الحيازات. وعلى الرغم من أنها لا تضع أموالاً في العملات الرقمية بشكل مباشر، إلا أنها نقطة انطلاق ممتازة للعثور على أفضل صناديق المؤشرات المتداولة التي تدعم أعمال العملات الرقمية.
يتم استثمار ما لا يقل عن 80 في المائة من صافي أصول الصندوق في الأسهم، حيث يمكن أن تدر أرباحًا. يجب أن تكون الاستثمارات في أسهم الشركات التي تقوم بإنشاء واستخدام التقنيات القائمة على سلسلة الكتل. وبسبب إدارته النشطة، يمكن تعديل المحفظة في الوقت الفعلي لتعكس ظروف السوق. يتم وضع نسبة 20% الأخيرة في الشركات التي تتعاون مع BLOK.
هذا واحد من أقدم صناديق المؤشرات المتداولة في قائمتنا، حيث ظهر لأول مرة في بداية عام 2018. تبلغ نسبة المصروفات السنوية أكثر من 0.70%، لذا فإن استثمار 2,000 دولار سنويًا سيدفع أكثر من 14 دولارًا كرسوم.
ما يميزها عن البقية:
- وضع 80% من صافي الأصول في الأسهم
- تعديلات المحفظة في الوقت الحقيقي
- أكثر من 400 مليون دولار من الحيازات
صندوق Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
يشمل الصندوق الثالث الشركات التي تروج لسلسلة الكتل أو تطبقها في مؤسساتها الخاصة. وهو صندوق المؤشرات المتداولة الذي يتبع نتائج مؤشر ^RSBLCN.
منذ إنشائه في بداية عام 2018، جمع المؤشر أكثر من 60 أصلًا. أولاً، يتم إدراج أي شركة يزيد تقييمها السوقي عن 200 مليون دولار أمريكي وتستوفي تعريف “مؤسسة بلوك تشين” في المؤشر. ثم يستخدم بعد ذلك تقنية التصفية الفريدة الخاصة به لتقييم إمكانات كل شركة للنمو باستخدام البلوك تشين ثم يحدد درجاتها.
ما الذي يميز صندوق Siren Nasdaq NexGen Economy ETF عن البقية:
- يمكنك تداول بعض الأسهم في البورصة
- تشمل الشركات الكبرى ذات القيمة العالية
صندوق Valkyrie Bitcoin الإستراتيجي للبيتكوين المتداول في البورصة
يُعد Valkyrie أحد أحدث صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المشفرة التي تم طرحها العام الماضي. وقد ظهرت لأول مرة بعد عدة أيام فقط من طرح ProShares للاكتتاب العام. لا تضع BTF أموالها في البيتكوين نفسها. يضع فرع جزر كايمان أمواله في عقود البيتكوين الآجلة. لأغراض ضريبية، لا يُطلب من المستثمرين تقديم نماذج K-1.
يقوم الصندوق بشكل عام بوضع الأموال في الصفقات الآجلة بتكاليف تساوي صافي الأصول بالكامل. يتم توفير الأسهم بعد ذلك للمستثمرين الذين يمكنهم شراؤها وبيعها وتداولها بالقيمة السوقية الحالية. يقوم المستثمرون بشراء الأسهم الداخلية بدلاً من الانخراط في بورصة العقود الآجلة أو البيتكوين بأنفسهم.
ما يميزها عن البقية:
- يجب على المستثمرين المؤهلين فقط التقديم
- هناك رسوم على أساس الأداء بنسبة 0 %
- هناك رسوم بنسبة 0.4% للإدارة
- شركة مراجعة الحسابات هي Cohen & Co.
فيرست ترست إندكس إندكس للمعاملات والعمليات المبتكرة
ربما يكون هذا الصندوق هو صندوق المؤشرات المتداولة الأكثر تنوعًا في قائمتنا، حيث يمتلك أكثر من 100 سهم مختلف.
بعض المستثمرين الذين يشعرون بالقلق بشأن تاريخ ومصداقية شركة First Trust قد يشعرون بمزيد من الراحة عندما يعلمون أن هذه الشركة هي مؤسسة كبيرة وشائعة أطلقت مجموعة واسعة من الأدوات الاستثمارية. يُعد هذا الصندوق أحد أكثر الخيارات فعالية من حيث التكلفة، حيث تبلغ نسبة المصروفات السنوية 0.65%.
هناك مزايا وعيوب لهذا التنويع العالي لصندوق المؤشرات المتداولة في البورصة. فهو يوفر انكشافًا واسعًا على سوق العملات الرقمية ويشمل العديد من شركات التكنولوجيا العالمية التي قد يصعب على المستثمرين الأمريكيين الوصول إليها مباشرة. كما أنه يتميز بتقلبات أقل من العديد من صناديق العملات الرقمية المماثلة.
ما يميزها عن البقية:
- أكثر من 100 مقتنيات مختلفة
- أدوات الاستثمار المختلفة
- فرص الاستثمار العالمي
صندوق Global X للبلوكتشين واستراتيجية البيتكوين المتداولة في البورصة (BITS)
لا يحتفظ صندوق العملات الرقمية الجديد هذا بالبيتكوين فحسب، بل يحتفظ أيضًا بالأسهم المرتبطة بتكنولوجيا سلسلة الكتل المُدرجة في BKCH. فالشركات التي تقدم حلولاً برمجية وعمليات تبادل العملات الرقمية وتعدين العملات الرقمية كلها أمثلة على أنواع الشركات التي تمثلها هذه الأسهم.
وهي تستهدف المستشارين الماليين، الذين تُفضل الغالبية العظمى منهم الاستثمار في الأسهم على صناديق المؤشرات المتداولة المشفرة. ومع ذلك، فهي تحل مشاكل المستثمرين الذين يشعرون براحة أكبر مع صناديق المؤشرات المتداولة في العقود الآجلة فقط. تداول العقود الآجلة مفيد لهذا السبب.
ما يميزها عن البقية:
- نظرًا لأن العقود الآجلة تشكل 50% من الصندوق، فإنها توفر ارتباطًا أعلى بالأسعار الفورية للبيتكوين من صناديق البلوكتشين المتداولة في البورصة
- متاح للتعاملات الآجلة فقط
صندوق مؤشر Bitwise 10 للعملات المشفرة
يبرز صندوق Bitwise 10 Crypto Index Fund باعتباره المنتج الوحيد من نوعه هنا. الأسهم الداخلية، التي كانت متاحة في السابق فقط من خلال طرح خاص، يتم تداولها الآن علنًا. ونظرًا للإدارة النشطة للصندوق، فإن نسبة المصروفات مرتفعة إلى حد ما، حيث تبلغ 2.5 بالمائة.
ولمواكبة تقلبات الأسعار، يعيد الصندوق موازنة ممتلكاته كل شهر. ويستثمر الصندوق في أفضل 10 عملات رقمية (بناءً على حجم السوق). أكثر من تسعين بالمائة من المحفظة مُستثمرة في البيتكوين والإيثريوم (ETH)، وهما أكبر عملتين رقميتين من حيث القيمة السوقية.
نظرًا لطبيعته خارج البورصة، يمكن أن ينخفض سعر سهم هذا الصندوق في بعض الأحيان بشكل كبير عن قيمة مقتنيات العملة الرقمية الأساسية أو أعلى منها. يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر. هذا الصندوق ليس مناسبًا للجميع، ولكنه قد يكون مناسبًا جيدًا إذا كنت ترغب في الاستثمار في العملات الأكثر شيوعًا.
ما يميزها عن البقية:
- صفقات بدون وصفة طبية بخصومات كبيرة
- لا توجد تكاليف خفية أو إضافية
الغرض صندوق بيتكوين ETF
بدأ الغرض من صندوق Bitcoin ETF رحلته في أوائل عام 2020 بأصول تقترب من 600 دولار. تبلغ نسبة المصروفات 1%. لا يوجد خطر من التداول بعلاوات مرتفعة على قيمة أصول البيتكوين الأساسية نظرًا لأن صندوق المؤشرات المتداولة يشتري البيتكوين على الفور ويخزنها في مخزن بارد. وبالمقارنة بتداول العملات الرقمية عبر محفظة على منصة مثل Coinbase، فإن هذه الطريقة توفر تعرضًا مباشرًا أعلى.
ما يميزها عن البقية:
- أول صندوق بيتكوين متداول متداول في البورصة
- كمية كبيرة من المقتنيات
- التخزين البارد المادي
صندوق مؤشر Galaxy Crypto Index Fund
يسعى هذا الصندوق إلى تكرار آلية مؤشر Bloomberg Galaxy Crypto Index. يتم ترجيح العملات المضمنة بناءً على قيمتها السوقية. تستحوذ البيتكوين والإيثر على حصة كبيرة من السلة الإجمالية. ومع ذلك، وخلافًا للآخرين، فإن Galaxy يحد من حصة الاستثمار بما لا يزيد عن 35% من كل عملة. وهذا يشير إلى أن القيمة المجمعة للبيتكوين والإيثيريوم هي 70%.
- حصة كبيرة من البيتكوين والإيثريوم في المحفظة
- التنويع الكبير
كابيتال لينك العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية
يُستخدم مؤشر AF Global Fintech Global Leaders كأساس لصندوق المؤشرات المتداولة في البورصة هذا. فهو يراقب الشركات التي تتعامل مع الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية. لماذا هو فريد من نوعه؟ كيف يختار شركاءه. تُعد الأسهم المدرجة في الأسواق الراسخة والناشئة، والتي تتمتع بأحجام تداول كبيرة، هي محور خوارزمية مخصصة لها.
وباختصار، تسمح لنا هذه الخوارزمية بتحديد الأنماط التي نحتاج إلى تتبعها وتعديل استراتيجيتنا وفقًا لذلك، مما يعود بالنفع علينا جميعًا كمستثمرين في نهاية المطاف.
- خوارزمية مخصصة لتحديد شركائها
- صافي نسبة المصروفات 0.75%
