أفضل DAO مشفر DAO في 2022

وفقًا لخدمة مراقبة العملات الرقمية CoinMarketCap، هناك أكثر من 140 بروتوكول DAO في وقت كتابة هذا التقرير. يتجه كل مجال من مجالات البلوك تشين تقريبًا، بدءًا من DEXes إلى NFTs إلى الميتافيرس، بشكل متزايد نحو الحوكمة المفتوحة.

في هذه المقالة، سنقوم بتحليل أكبر منصات DAO التي تستخدم تقنية البلوك تشين ورموزها التي تمنح حامليها حقوق التصويت.

ما هو DAO؟

لقد كتبنا باستفاضة عن ماهية DAOs والدور الذي تلعبه في نظام Web3 البيئي في المقالات ذات الصلة. اقرأها إذا كنت تريد معرفة المزيد عن كيفية عمل DAOs. سنصف هنا بإيجاز أساسيات النموذج التقني.

المنظمة اللامركزية المستقلة اللامركزية أو DAO هي منصة بلوك تشين تُدار بشكل لا مركزي من قبل المجتمع.

في الأساس، منصات DAO هي الوحيدة التي يمكن أن تكون لا مركزية حقاً. لماذا لا يمكن للبروتوكولات الأخرى أن تكون كذلك؟ تكمن المشكلة في أن منصات البلوك تشين مثل شبكة الإيثيريوم أو سلسلة BNB تسمح لك بإنشاء تطبيقات لا مركزية DApps وعقود ذكية خاصة بك بناءً عليها. العقد الذكي هو برنامج كمبيوتر شفاف ينفذ تعليمات محددة مسبقاً. يمكن للمرء إنشاء تطبيقات لا مركزية مستقلة (DApps) تعمل من تلقاء نفسها، مثل بروتوكولات إقراض العملات الرقمية ومنصات المراهنة وأسواق NFT وغيرها.

عندما يقوم مطورو الإيثيريوم بإجراء تغييرات على العقد الذكي، يجب على المُعدِّنين قبولها. ولكن مع العقود الذكية المخصصة، يختلف كل شيء: يمكن للمطورين تغيير التعليمات البرمجية المصدرية حسب تقديرهم الخاص ودون علم المستخدمين، وهذا يجعل تطبيقات DApps مركزية بشكل فعال، على الرغم من أنها تستند إلى بلوك تشين لا مركزي.

إلى جانب الهيكل الهرمي المتأصل في المنظمات التقليدية، تقدم مشاريع DAO نموذجًا قائمًا على مبدأ الند للند حيث يتمتع جميع المشاركين بحقوق تصويت متساوية ويمكنهم التأثير على قرارات المجتمع على قدم المساواة.

ما هو رمز DAO المميز؟

يُطلق على العملة المشفرة للمنظمة المستقلة اللامركزية رمز الحوكمة أو رمز DAO المميز. وتتمثل الوظيفة الرئيسية لهذه العملات المشفرة في أنها تُستخدم للحوكمة اللامركزية لبروتوكول البلوك تشين وتمنح حامليها الحق في التصويت. ويفترض مفهوم DAO أن المشاركين في النظام البيئي يستثمرون في الرموز المميزة الأصلية لمنصة معينة للتصويت على اقتراح يطرحه المجتمع. ويتم اتخاذ القرار بشأن مستقبل المنصة من قِبل جميع أعضاء المجتمع بدلاً من دائرة ضيقة من الأفراد الذين يمكنهم التصرف فقط لمصالحهم الخاصة.

أعلى رموز DAO المميزة

هناك العديد من مشاريع DAO في سوق العملات الرقمية، ولكن القليل منها تمكن من منافسة المنصات الرائدة في النظام المالي اللامركزي (DeFi) بشكل كافٍ.

ولضمان وجود آلية عادلة لإدارة الشبكات اللامركزية، يصدر المطورون عملات DAO المشفرة التي يمكن لمالكيها المشاركة في التصويت وبالتالي في تطوير المنصة، والعمل لمصلحة المجتمع. هذا نهج منطقي: ففي نهاية المطاف، يؤثر تطوير المشروع بشكل مباشر على تكلفة عملات DAO، وبالتالي فإن سيناريو تصرف المالكين بما يضر بمصلحتهم يتم القضاء عليه فعلياً. فيما يلي أهم 10 توكنات DAO.

Uniswap (UNI)

Uniswap هو بروتوكول Uniswap الرائد في مجال AMM وDEX على شبكة Ethereum الذي تم إطلاقه في عام 2018. ويتيح لمستخدمي البورصة اللامركزية إمكانية إجراء مقايضات ذرية داخل بلوكشين محدد. أصبح Uniswap أول وأكبر بروتوكول DEX على الإيثيريوم يعمل على مبدأ صانع السوق الآلي DAO.

في البداية، لم تقدم Uniswap في البداية سوى وظيفة المبادلة وتعدين السيولة ولكنها لم تكن تمتلك رموزًا أصلية. بعد عامين فقط من إطلاقها، أصبحت Uniswap منظمة مستقلة لامركزية، وأصدر المطورون رموز UNI التي قدموها كإنزال جوي لاحق لمستخدمي الإيثيريوم الذين قاموا بالمبادلة مرة واحدة على الأقل على Uniswap DEX. نقل هذا البروتوكول إلى مستوى جديد من التطوير وقدم حوكمة DeFi لمجتمع العملات الرقمية.

لطالما كان Uniswap هو بروتوكول AMM الرائد بين جميع البورصات في التمويل اللامركزي (DeFi) ولكنه أفسح المجال لمنصة أخرى، وهي Curve. ومع ذلك، فإن UNI نفسها هي الرائدة في القيمة السوقية بين رموز DAO.

ApeCoin (APE)

APE هو رمز مميز أصلي صادر عن شركة Yoga Labs، منشئ إحدى أشهر وأغلى مجموعات NFT الأكثر شهرة وباهظة الثمن والتي تسمى نادي اليخوت الممل للقرود (BAYC) وكذلك القرود المتحولة. تم منح الرمز المميز مجانًا لحاملي NFTs من هذه المجموعات. يدير حاملو رمز APE Token النظام البيئي ويحددون كيفية استخدام الأموال من صندوق ApeCoin DAO (الذي تم إنشاؤه خصيصًا لتطوير المشروع).

على الرغم من أن الرمز المميز APE لم يتم إصداره إلا مؤخرًا، مع الإصدار الرسمي في أبريل 2022، إلا أنه دخل على الفور في مركز أفضل 50 رمزًا مميزًا من حيث الرسملة وأصبح أحد أكبر رموز DAO. والآن، أصبحت Apecoin ثاني أكبر توكن DAO من حيث الرسملة.

سيتم تخصيص 62% من إصدار رموز APE لصندوق ApeCoin DAO لدعم المبادرات المجتمعية والمساهمة في تطوير المشروع. وقد تم إصدار ما مجموعه 1,000,000,000,000 عملة ApeCoins. بعد الإنزال الجوي مباشرة، تم تداول الرمز المميز في البورصات الرئيسية مثل Binance وCoinbase وFTX وKraken.

صانع DAO (MKR)

MKR هو رمز حوكمة أصدره مبتكرو MakerDAO وبروتوكول Maker على بلوكشين الإيثيريوم. MakerDAO هو بروتوكول إقراض حيث يقوم المستخدمون باقتراض وإقراض العملات المشفرة المدعومة بأصول رقمية. تتصدر المنصة في عدد الأصول المقفلة (TVL) بين جميع بروتوكولات DeFi، وفقًا لـ DeFi Llama، ويتجاوز الرقم نفسه 10 مليارات دولار.

يتم إصدار أكبر عملة مستقرة لامركزية DAI على منصة MakerDAO. عملة DAI لا مركزية لأنها مدعومة بالعملة الرقمية Ethereum.

يقفل المستخدمون عملات ETH الخاصة بهم بنسبة 1.5:1 تقريبًا لتوليد DAI. لا أحد لديه وصول مركزي إلى العملات المضمونة. يتم تنفيذ جميع العمليات عبر عقد ذكي، ويتفاعل المشاركون في النظام البيئي مباشرة مع بعضهم البعض. في الأصل، تم استخدام ETH لإصدار DAI، ولكن بعد ذلك أضاف المطورون أصولاً رقمية أخرى يمكن إيداعها كضمان حتى يتمكن المستخدم من الحصول على عملات مستقرة.

علاوة على ذلك، فإن DAI هي عملة مستقرة خوارزمية. يعمل البروتوكول بالكامل على عقد ذكي، لذلك لا تتدخل أي شركة في عملية توفير الرموز، كما هو الحال مع Tether (بالدولار الأمريكي) و USD Coin (بالدولار الأمريكي)، والتي يتم إصدارها من قبل المُصدر المركزي لـ Tether و Circle، على التوالي.

يتمثل الاختلاف الرئيسي الآخر في أن المجتمع يمكنه المشاركة بشكل مباشر في إدارة MakerDAO. حيث يضطر مُصدِرو Tether وCircle إلى الالتزام الصارم بالقواعد المقررة من الجهات التنظيمية واتباع تعليماتها.

عافيه (AAVE)

Aave هو بروتوكول الإقراض الثاني في نظام DeFi البيئي من حيث القيمة السوقية والثالث في TVL بعد MakerDAO و Curve Finance.

تعتمد المنصة على بلوكشين الإيثيريوم وتوفر نظام حوكمة لامركزي حيث تتم إدارة Aave من قبل أعضاء DAO. تم إطلاق البروتوكول في عام 2017 وكان يُعرف في الأصل باسم ETHLend، ولكن في عام 2018 قام الفريق بتغيير العلامة التجارية للمنصة وإعادة تسميتها.

تتيح Aave للمستخدمين إضافة أصول إلى مجمعات السيولة أو مجمعات القروض. يحصل المُقرضون على فائدة مقابل إقراض أصولهم الرقمية، ويمكن للمقترضين الاقتراض باستخدام العقد الذكي للبروتوكول من خلال توفير عملة رقمية كضمان. العملات والرموز في مجمعات القروض محمية بآلية تصفية. في حالة انخفاض الأصول المضمونة، يتم تحريرها لسداد الدين والفائدة المتراكمة للفترة الحالية.

المنحنى (CRV)

تُعد Curve Finance هي البورصة اللامركزية الرائدة من حيث الأصول المقفلة في البروتوكول (حوالي 9.7 مليار دولار)، وتعمل كصانع سوق آلي (AMM) وقد تأسست في عام 2020. تركز المنصة في المقام الأول على العملات المستقرة. تقدم Curve مقايضات العملات المستقرة وتعدين السيولة للمستخدمين على شبكات البلوكشين المختلفة.

بعد إطلاقها في أغسطس من العام نفسه، بدأت Curve في العمل كمنصة DAO، وبناءً على ذلك، تم إصدار رمز Curve DAO المميز تحت اسم CRV. الميزة الخاصة لمنصة Curve هي أن المنصة يمكنها ربط عقود ذكية متعددة استناداً إلى حل Aragon، الذي تم إطلاقه أيضاً على أساس الإيثيريوم.

بالإضافة إلى مجمعات التداول والسيولة، تقدم Curve أيضًا نظامًا بيئيًا DAO يمكن لحاملي رموز CRV ذات الحوكمة الأصلية التصويت على مقترحات مجتمع المنصة والتأثير بشكل مباشر على تطويرها.

تُعد Curve DAO واحدة من الشركات الرائدة في السوق من حيث عدد شبكات البلوكتشين المدعومة: تعمل المنصة على الإيثيريوم والبوليغون وأفالانش وفانتوم وفانتوم وأربتروم وجنوسيس والتفاؤل والتناغم وشعاع القمر.

داش (DASH)

على الرغم من أن مشروع DAO هذا ليس مشروعًا بالمعنى الكلاسيكي وليس لديه حتى عقده الذكي الخاص به، إلا أنه كان من أوائل من قدموا نموذج الحوكمة اللامركزية.

تم إطلاق Dash في يناير 2014 كشوكة من Litecoin، والتي من المفارقات أنها شوكة صلبة للبيتكوين. في الأصل، كان المشروع يُعرف باسم XCoin. في الواقع، قام المنظمون بتغيير اسم المشروع مرتين: في البداية، تم تغيير اسم XCoin إلى Darkcoin، ثم إلى Dash. تمت إعادة التسمية الأخيرة في عام 2015.

تُعد Dash فريدة من نوعها من حيث أن المنصة تقدم شبكة من مستويين مع آلية إجماع مختلطة: إثبات العمل في مستوى واحد وإثبات الحصة (PoS) في المستوى الآخر. يعتمد البروتوكول نفسه على خوارزمية إثبات العمل الأصلية المعروفة باسم X11. كما يقدم Dash أيضاً العقد الرئيسية، وهي عقد خارقة متميزة، لأول مرة. بفضل العقد الرئيسية، يمكن للمستخدمين الوصول إلى ميزات متقدمة مثل:

• InstantSend: إرسال المدفوعات الفورية
• PrivateSend: إرسال مدفوعات مجهولة المصدر.

تستخدم Dash آلية خلط من خلال تجميع المعاملات ثم توزيعها بين العناوين بحيث لا يمكن تتبع محافظ المرسلين والمستلمين.

ابتكر مشروع Dash نموذجًا رائدًا لإدارة المشاريع اللامركزية على غرار المنظمات المستقلة اللامركزية: يتم تخصيص 10% من العملات المُستخرجة لتمويل المقترحات المستقبلية التي يطرحها المجتمع.

المركب (COMP)

كومباوند هو بروتوكول إقراض آخر يسمح لك بتلقي وتقديم قروض مدعومة بالعملات الرقمية على بلوكشين الإيثيريوم. وفي الوقت نفسه، يحصل المُقرضون على منصة Compound على مكافآت إضافية في شكل رموز DAO المميزة التي تُسمى COMP بالإضافة إلى الفائدة المتراكمة.

يمكن لحاملي الرموز المميزة التصويت على المقترحات المقترحة وبالتالي المشاركة في تطوير النظام البيئي. وعلاوة على ذلك، يمكن الحصول على الرموز المميزة الأصلية للمنصة ليس فقط من قِبل أولئك الذين يقرضون ولكن أيضًا من قِبل المستخدمين الذين يقترضون.

تأسس بروتوكول Compound Protocol في عام 2017 وتم إطلاقه في عام 2018. على الرغم من إطلاقه في وقت غير مناسب لسوق العملات الرقمية، إلا أن الشركة تمكنت من جذب صندوق رأس مال استثماري كبير، وإطلاق المشروع بنجاح وجعله أحد البروتوكولات الرائدة في نظام DeFi البيئي. يعد Compound حاليًا واحدًا من أكبر 10 مشاريع DAO، حيث يحتل المرتبة السابعة مع قيمة تلفزيونية تزيد عن 4.4 مليار دولار.

ديكريد (DCR)

ديكريد هو بروتوكول بلوك تشين مصمم لتمكين الحوكمة المفتوحة. ومن السمات البارزة في مشروع DAO هذا أن المجتمع نفسه يوافق على جميع المعاملات والتغييرات التي تطرأ على البروتوكول وأن الآلية تعتمد على البنية الأصلية لشبكة البيتكوين. الهدف من Decred هو القضاء على الاحتكار في حوكمة سلسلة الكتل.

يوفر البروتوكول آلية تفاوض شبكية هجينة، بما في ذلك توفير حقوق التصويت: PoW و PoS مع العقود الذكية. يشارك حاملو التوكنات في التصويت وحوكمة المنصة، بغض النظر عن خوارزمية الإجماع المستخدمة.

0x (ZRX)

Ox هو بروتوكول بنية تحتية تأسس في عام 2016. تقدم المنصة مجموعة من العقود الذكية لتداول الرموز المميزة ERC-20. وهي واحدة من أولى البورصات اللامركزية التي تعمل بنجاح حتى الآن.

تُستخدم توكنات DAO المسماة ZRX للمشاركة في إدارة المنصة. يمكن لأي حامل رمز مميز تقديم مقترحات من المشاركين الآخرين في النظام البيئي والتصويت عليها لتغيير طريقة عمل بروتوكول 0x. في عام 2019، قرر فريق المنصة تغيير رموز ZRX الرمزية واقتراح مبادرة جديدة: بمجرد اعتمادها، يمكن لحاملي الرموز الرمزية تفويض حصتهم لصناع السوق مع الاحتفاظ بحقوق التصويت.

سينثيتيكس (SNX)

Synthetix هو بروتوكول DeFi الرائد الذي يُصدر إصدارات رمزية من الأصول التقليدية. كانت هذه المنصة أيضًا أول من أدخل مصطلح “الأصول الاصطناعية”.

وفي الوقت الحالي، يتم تداول العملات الرمزية بالدولار الأمريكي واليورو على المنصة، ولكن من المرجح أن تتوسع قائمة الأصول في المستقبل. علاوة على ذلك، فإن هذا البروتوكول هو أول صانع سوق آلي يقوم بإصدار مشتقات العملات الرقمية وتداولها على البلوكشين. هذه هي العقود الآجلة الدائمة اللامركزية. لدى Synthetix مجموعة سيولة مجمعة مقدمة من منصات رئيسية مثل Uniswap و Curve.

تم إطلاق Synthetix في عام 2017، ومثل بعض المشاريع الأخرى في قائمتنا، كان لها في الأصل اسم مختلف – Havven (HAV). يُستخدم الرمز المميز الأصلي SNX كضمان لإصدار أصول Synthetix، وللتخزين وأيضًا كرمز مشفر DAO للمشاركة في إدارة المشروع عبر العقود الذكية.

على الرغم من أن Synthetix هي واحدة من أفضل 10 توكنات DAO، إلا أن منصتها أدنى بكثير من المشاريع الأخرى من حيث TVL، والتي تزيد قليلاً عن 500 دولار. وربما يرجع ذلك إلى قلة عدد الأصول: حيث يتم تداول ما مجموعه 10 أصول رقمية على المنصة. علاوة على ذلك، تتقاضى البورصة عمولات عالية جدًا على مقايضات التوكنات، حتى بالمقارنة مع DEXs – 0.55%.

الخاتمة

لقد ناقشنا في هذه المقالة أفضل مشاريع تشفير DAO التي أصبحت بحق المنصات الرائدة في مجال العملات الرقمية والمفضلة لدى مجتمع العملات الرقمية. ولدى مجتمع DAO كل الفرص لإثبات ميزة المنظمات المستقلة اللامركزية على نموذج الإدارة المركزية أيضاً. ولكن تذكر أن المشاريع الجديدة تظهر بانتظام والتي قد تشكل منافسة هائلة لهذه المشاريع في المستقبل.

وبعبارة أخرى، فإن وجود الأصول المشفرة في خزائن الشركات التي أدرجناها وموقعها في قائمة كبار منتجي الرموز المميزة DAO ليس ضماناً للنجاح. فالسوق تتغير باستمرار، وسيتعين على المنظمات المستقلة اللامركزية أن تثبت نفسها بمرور الوقت وتواجه منافسة شديدة قبل أن تحتل مكانها إلى جانب العملات الرقمية العملاقة مثل البيتكوين والإيثيريوم.

على الأرجح، ستنجو فقط بعض المشاريع التي سيكون لها تطبيقات في العالم الحقيقي. خلال اتجاهات التشفير، تجمع العديد من المشاريع ونسخها الأموال، ولكن في أوقات التصحيح، يتم التخلص من المشاريع “الوهمية” التي ليس لها قيمة حقيقية.

والخلاصة بسيطة: حقيقة أن أي شركة معينة هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال DeFi ولديها رسملة سوقية عالية لا تضمن أن هذا سيستمر في المستقبل، لذلك يجب عليك دائمًا إجراء أبحاثك الخاصة قبل الاستثمار في الأصول المشفرة.

ما هي رموز DAO المشفرة التي تستثمر فيها؟ راسلنا!